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Tirez des informations de vos outils pour créer une présentation

Claude Opus 4.6 suit des pistes à travers des sources éparses, fait émerger ce qu'aucune source ne montre à elle seule, et construit une présentation autour du fil conducteur.

15 minClaude Cowork
Résultat : tirez des informations de vos outils pour créer une présentation

1. Décrivez la tâche

Opus 4.6 suit des pistes à travers vos outils connectés sans avoir besoin d'instructions à chaque étape. Donnez-lui un point de départ et il extrait des termes de recherche de ce qu'il trouve, suit les personnes jusqu'à leurs mises à jour, suit les mises à jour jusqu'aux données qu'elles référencent, et réconcilie les sources qui se contredisent. Au moment où il construit la présentation, il travaille à partir de preuves qu'il a lui-même rassemblées et recoupées.

Énoncez la décision que la présentation doit étayer, tracez le chemin que Claude doit suivre à travers vos outils, et précisez les livrables que vous attendez en retour. Le prompt ci-dessous fait les trois : il s'ancre sur la question de la consolidation, nomme le suivi de projet à partir duquel démarrer et la piste à suivre vers l'extérieur, et demande nommément la présentation, l'annexe et le mémo.

Je me prépare pour la réunion du conseil d'administration de vendredi. Le T3 a été le trimestre où tout s'est passé en même temps : nous avons déployé la consolidation de la plateforme, conclu le partenariat Apex, et perdu deux comptes entreprise.

Commencez par le suivi de projet du T3 dans mes fichiers locaux ; il contient les personnes clés, les canaux et les documents. Suivez chaque personne à travers ses canaux, ses e-mails et les documents qu'elle référence. Vérifiez les chiffres que vous trouvez par rapport aux sources en direct : le rapport financier sur Drive et le tableau de bord Looker ne seront probablement pas d'accord sur le chiffre d'affaires. Déterminez lequel est à jour, et récupérez le dernier NPS de Delighted pendant que vous y êtes.

Le conseil d'administration doit comprendre si le pari de la consolidation porte ses fruits malgré l'attrition. Créez une présentation PowerPoint (12 à 15 diapositives) avec des notes du présentateur, une annexe de données Excel, et un mémo Word de deux pages. Construisez un argumentaire, pas un résumé.

2. Donnez du contexte à Claude

Via Cowork dans Claude Desktop, connectez vos fichiers et outils locaux. Orientez Claude vers un canal Slack, un dossier Drive, ou un fil d'e-mails pour lui donner un point de départ.

Connectez Slack et Google Drive via des connecteurs. Claude in Chrome lit les chiffres actuels à partir de tableaux de bord en direct comme Looker et Delighted.

Ce que Claude vous restitue dépend surtout de ce que vous le laissez lire. Une source connectée supplémentaire améliore généralement la présentation plus qu'une nouvelle réécriture du prompt, alors consacrez votre temps de configuration à l'accès aux canaux où le trimestre a été discuté, au dossier contenant le rapport financier, et aux tableaux de bord que vous souhaitez vérifier.

Contexte requis

Slack
Connecter
Gmail
Connecter
Google Drive
Connecter
Parcourir les connecteurs dans Cowork

Contexte optionnel

  • Présentation du conseil du trimestre précédent (pour la continuité et la comparaison)

3. Ce que Claude crée

Opus 4.6 travaille vers l'extérieur à partir du point de départ que vous lui donnez, extrait le contexte de chaque source qu'il trouve, et enregistre trois fichiers localement : une présentation avec une structure narrative, une annexe de données à l'appui, et un document de préparation pour les dirigeants. Via Claude in Chrome, il ouvre les tableaux de bord que vous avez nommés dans de nouveaux onglets de navigateur et en extrait directement les chiffres en direct.

Voici ce que j'ai trouvé et comment je l'ai assemblé :

J'ai commencé par le suivi de projet du T3, qui m'a orienté vers #platform-consolidation sur Slack. Le fil de lancement de juillet a identifié l'équipe principale : @maria (ingénierie), @james (partenariats), et @priya (succès client). À partir de là :

  • Les mises à jour hebdomadaires de @maria dans #engineering-updates m'ont donné les métriques de vélocité et la réduction de coûts de 22 % liée à la consolidation.
  • Les messages de @james dans #partnerships m'ont mené à la lettre d'intention Apex dans vos fichiers locaux et à la date de clôture (28 septembre).
  • @priya a signalé les deux pertes de comptes entreprise dans #customer-success. J'ai trouvé les détails complets de l'attrition dans un fichier CSV sur votre bureau et le fil d'e-mails associé où les deux clients ont cité des frictions liées à la migration.
  • Le rapport du T3 de l'équipe financière sur Drive indique un chiffre d'affaires de 4,2 M $, mais j'ai consulté le tableau de bord Looker via Chrome et il indique 4,6 M $ — la différence correspond au chiffre d'affaires Apex qui a été conclu après la finalisation du rapport. J'ai utilisé 4,6 M $ et noté l'écart dans l'annexe.
  • NPS actuel de Delighted (via Chrome) : 47, en baisse par rapport à 52 le trimestre dernier. Cette baisse correspond aux deux pertes de comptes entreprise.

L'argumentaire du trimestre en une phrase : La consolidation de la plateforme a réduit les coûts d'ingénierie de 22 % et a permis de conclure le partenariat Apex, mais les frictions liées à la migration vous ont coûté deux comptes entreprise — et les données de rétention montrent qu'il s'agit d'un problème d'exécution réparable, pas d'un problème de produit.

J'ai enregistré trois fichiers :

  1. Présentation du conseil T3 (q3-board-deck.pptx) : 14 diapositives avec notes du présentateur et questions anticipées du conseil.
  2. Annexe de données (q3-data-appendix.xlsx) : Six onglets couvrant la réconciliation du chiffre d'affaires, la rétention client, les tendances du NPS, la vélocité d'ingénierie, le pipeline, et l'économie du partenariat Apex.
  3. Mémo exécutif (q3-executive-brief.docx) : Document de préparation de deux pages présentant le pari de la consolidation et ce que les données d'attrition montrent réellement.

4. Prompts de suivi

La première présentation est un brouillon à orienter. Chaque suivi ci-dessous s'attaque à un élément produit par la première passe : le nombre de diapositives, le cadrage dont chaque membre du conseil a besoin, et les points faibles de l'argumentaire.

Resserrez la présentation avant de répéter

Quatorze diapositives, c'est plus que ce que la plupart des créneaux de conseil peuvent accueillir. Couper est plus facile lorsque l'annexe peut absorber le détail.

Réduisez la présentation à dix diapositives sans perdre l'argumentaire. Intégrez le détail de la vélocité d'ingénierie dans l'annexe, fusionnez les diapositives sur l'attrition, et gardez intacte la diapositive de réconciliation du chiffre d'affaires. Mettez à jour les notes du présentateur en conséquence.

Préparez chaque membre du conseil sur ce qui compte pour lui

Opus 4.6 connaît déjà le contexte complet du trimestre. Utilisez cela pour rédiger des documents de préparation ciblés avant la réunion.

Rédigez un message Slack pour chaque membre du conseil en fonction de ce qui lui importera le plus. Le directeur financier reçoit la réconciliation du chiffre d'affaires et l'économie d'Apex. Le responsable produit reçoit l'impact de la consolidation et la vélocité d'ingénierie. Le défenseur des clients reçoit l'histoire de l'attrition et les données du NPS. Personnalisez chacun — ne vous contentez pas de découper la même présentation en trois.

Mettez le récit à l'épreuve avant de le présenter

Les questions les plus difficiles du conseil viennent des données que vous avez survolées. Opus 4.6 a lu chaque source et sait où se trouvent les points faibles.

Vous avez vu toutes les données brutes. Jouez l'avocat du diable — quelles sont les trois questions les plus difficiles que le conseil pourrait poser sur ce trimestre, et où notre récit est-il le plus faible ? Mettez ensuite à jour les notes du présentateur avec la manière de traiter chacune d'elles, en citant des points de données précis de l'annexe.

5. Astuces, conseils et dépannage

Orientez Opus 4.6 vers une ressource de départ et dites-lui de suivre ce qu'il trouve

Opus 4.6 peut extraire des termes de recherche de ce qu'il lit, donc un document qui nomme des personnes, des canaux et des fichiers lui donne davantage de pistes à suivre à travers vos outils. Un suivi de projet ou un document de lancement fonctionne bien. Une fois que vous avez les outils auxquels vous souhaitez que Claude accède, dites-lui de travailler vers l'extérieur : « Suivez chaque personne à travers ses canaux, ses e-mails et les documents qu'elle référence. Vérifiez les données par rapport à d'autres sources. » Associé à Cowork, il maintient ce travail sur autant d'étapes que la tâche l'exige.

Vérifiez les chiffres réconciliés avant que le conseil ne le fasse

Lorsque les sources étaient en désaccord, Claude a choisi un chiffre et noté l'écart dans l'annexe. Avant que la présentation ne quitte votre bureau, ouvrez l'onglet de réconciliation du chiffre d'affaires, confirmez que le chiffre choisi correspond au système que vous considérez comme la source de vérité, et vérifiez ponctuellement la diapositive qui le cite.

Donnez-lui la présentation du trimestre dernier

Déposez la présentation précédente du conseil avec vos fichiers locaux. Claude reprend la structure que le conseil a déjà vue et garde les métriques comparables d'un trimestre à l'autre.

6. Prêt à essayer par vous-même ?

Orientez Opus 4.6 vers votre trimestre.