Configuration
Connectez vos outils
Claude Cowork est plus puissant lorsqu'il fonctionne directement avec vos systèmes. Vous contrôlez les autorisations et les accès. En savoir plus sur l'accès aux outils(s’ouvre dans un nouvel onglet).
Accédez à Personnaliser → Connecteurs dans Cowork pour configurer.
Définissez le dossier de travail
Placez vos directives de facturation pour les avocats externes et le suivi du budget des dossiers dans un seul dossier sur votre machine, puis dans Cowork cliquez sur + Ajouter un dossier et sélectionnez-le. Enregistrez-le comme projet Cowork(s’ouvre dans un nouvel onglet) afin que vos directives, instructions et mémoire restent associées pour la prochaine revue du cabinet — Cowork lit depuis le dossier et y réécrit le tableau des écarts et les points de discussion.
Lorsqu'une tâche s'exécute localement, Cowork lit ces fichiers sur votre ordinateur ; lorsqu'elle s'exécute dans le cloud, les fichiers utilisés quittent votre appareil et sont traités sur les serveurs d'Anthropic. Sur les forfaits Team et Enterprise, ils ne sont utilisés pour entraîner Claude dans aucun des deux cas (comment Cowork traite vos données(s’ouvre dans un nouvel onglet)) ; sur les forfaits Pro et Max, cela dépend de votre paramètre d'amélioration du modèle.
L'invite
Copiez ceci dans Claude Cowork
Extrayez les données de facturation et de dossiers de ce cabinet depuis le système de gestion des dossiers connecté. Signalez les entrées qui sont hors norme par rapport à nos directives de facturation, listez chaque dossier qui dérive par rapport à son budget avec l'écart et la cause, et rédigez les points de discussion pour la conversation avec le partenaire responsable de la relation.
Pourquoi cela fonctionne
Vérifiez par rapport à vos directives, pas à une règle générique. « Hors norme par rapport à nos directives de facturation » signifie que le signalement repose sur votre règle de facturation groupée ou de dotation en personnel, pas sur une règle théorique.
Demandez l'écart et la cause. Un dossier qui dépasse le budget est un chiffre ; pourquoi il le dépasse, c'est la conversation, donc chaque ligne nomme l'activité qui l'a fait dépasser.
Terminez par le livrable. « Rédigez les points de discussion » transforme l'analyse en la préparation que vous rédigeriez de toute façon, afin que la conversation avec le partenaire parte du fond.
Extrayez directement depuis le système de gestion des dossiers. Le connecteur iManage ou NetDocuments signifie que la revue couvre chaque dossier et chaque facture, pas seulement ceux qui ont atterri dans une feuille de calcul.
Obtenez une meilleure ébauche
Ajoutez un exemple à reproduire. Déposez une note de revue partenaire précédente dans le dossier et Cowork reproduira votre structure et votre ton.
Demandez-lui de signaler l'incertitude. Ajoutez « signale tout ce dont tu n'es pas sûr » afin de savoir quelles entrées vérifier par rapport à la facture avant de les soulever.
Faites fonctionner Cowork pour vous
Aucun plugin n'est encore fourni avec celui-ci — une fois que l'invite produit la revue comme vous le souhaitez, transformez-la en votre propre compétence. Quelques minutes de conversation suffisent, et elle s'exécute ensuite avec vos directives et votre format.
Transforme ce que nous avons fait dans cette tâche jusqu'à présent en une compétence appelée /oc-spend-review.
Rendez-le reproductible
Exécutez-le avant chaque revue partenaire
Le tableau des écarts et les points de discussion devraient être prêts avant la revue trimestrielle, et non construits la veille au soir. Tapez /schedule dans l'invite, ou ouvrez Planifié dans la barre latérale de Cowork, et la compétence s'exécutera chaque mois pour chaque cabinet du panel.
/schedule Premier lundi de chaque mois à 8h, exécute /oc-spend-review pour chaque cabinet du panel et écris le tableau des écarts et les points de discussion dans un sous-dossier nommé pour le cabinet.
Exécute /oc-spend-review pour chaque cabinet du panel et écrit le tableau des écarts et les points de discussion dans un sous-dossier par cabinet.
Partagez avec vos collègues
Votre /oc-spend-review porte désormais vos directives de facturation, vos seuils d'écart et votre format de points de discussion. Partagez-la afin que les équipes des opérations juridiques et les responsables internes traitent chaque cabinet de la même manière, et que la conversation avec le partenaire parte de la même préparation.