1. Décrivez la tâche
Claude lit votre Google Calendar, trouve les participants de chaque réunion dans Salesforce, et rédige des journaux d'activité. Vous fournissez des notes sur ce qui a été discuté et vérifiez tout avant que Claude ne crée les enregistrements.
Cela fonctionne pour consigner une seule journée ou pour rattraper un arriéré. Claude gère le recoupement et la mise en forme ; vous ajoutez le contexte qui rend les journaux utiles.
Consigner mes appels d'aujourd'hui dans Salesforce.
Étapes :
- Aller dans mon Google Calendar et trouver les réunions externes d'aujourd'hui (ignorer les réunions internes)
- Pour chaque réunion, rechercher les participants dans Salesforce
- Créer un journal d'activité pour chaque appel—je fournirai un résumé rapide de ce qui a été discuté
- Formater chaque journal en incluant les prochaines étapes
Ne pas soumettre. Montrez-moi tout pour révision avant d'enregistrer dans Salesforce.
2. Donnez du contexte à Claude
Claude utilise l'utilisation du navigateur pour travailler sur votre calendrier et votre CRM via vos sessions de navigateur existantes. Si vous êtes connecté à Google Calendar et Salesforce, Claude peut lire vos réunions, rechercher des contacts et créer des enregistrements d'activité. Aucune configuration d'API ni ticket informatique requis.
Contexte requis
Connectez-vous à Google Calendar et Salesforce dans Chrome avant de commencer. Claude navigue entre les deux en utilisant vos sessions existantes.
3. Ce que Claude crée
Claude affiche ce qu'il a trouvé dans votre calendrier, fait correspondre les participants aux contacts Salesforce, et rédige des journaux d'activité pour votre révision.
Réunions externes aujourd'hui
5 trouvées — Voici le statut :
9h00 — Appel d'introduction - Acme Corp
- Correspondance Salesforce : Sarah Chen (VP Ops)
- Statut : Prêt à consigner
10h30 — Démo - TechStart
- Correspondance Salesforce : Marcus Johnson
- Statut : Prêt à consigner
13h00 — Suivi - Blue Sky
- Correspondance Salesforce : Rachel Torres
- Statut : Prêt à consigner
14h30 — Tarification - Orion Systems
- Correspondance Salesforce : James Park
- Statut : Prêt à consigner
16h00 — Découverte - NewCo
- Correspondance Salesforce : Aucune correspondance trouvée
- Statut : Nécessite une saisie
Prêt à consigner (4 appels)
Donnez-moi un résumé rapide pour chacun et je formaterai le journal d'activité.
1. Acme Corp — Sarah Chen
Vous : « Bon appel de découverte. Nous évalue par rapport au Concurrent X. Le point de douleur est le reporting—l'outil actuel prend 2 heures pour ce qui devrait prendre 5 minutes. Décision prévue pour la fin du T1. La prochaine étape est une démo technique avec l'équipe des opérations. »
Brouillon de journal d'activité :
- Objet : Appel de découverte - Acme Corp
- Type : Appel
- Lié à : Acme Corp - Nouvelle affaire
Description :
Appel de découverte avec Sarah Chen (VP Opérations).
Discussion :
- Évaluation de notre solution par rapport au Concurrent X
- Point de douleur principal : inefficacité du reporting (2 heures pour des rapports qui devraient prendre 5 minutes)
- Calendrier de décision : Fin du T1
Prochaines étapes :
- Planifier une démo technique avec l'équipe des opérations
- Envoyer des documents de comparaison concurrentielle
Nécessite votre saisie
5. Découverte NewCo
Aucun contact trouvé correspondant à l'e-mail du participant (alex@newco.io(s’ouvre dans un nouvel onglet)).
Options :
- Créer un nouvel enregistrement de contact
- Consigner l'activité uniquement sur le compte
- Ignorer celui-ci
Une fois que vous confirmez et me donnez les résumés restants, je vous montrerai le lot complet pour révision finale.
4. Invites de suivi
Poursuivez la conversation avec Claude pour affiner, développer ou explorer davantage.
Mettre à jour les étapes d'opportunité
Pendant la consignation des activités, mettez à jour les enregistrements d'opportunité en fonction de ce que vous avez appris.
Pour Acme Corp, déplacez l'opportunité vers « Démo planifiée » et mettez à jour la date de clôture à la fin du T1. Ajoutez le Concurrent X au champ des concurrents.
Rattraper la semaine
Traitez plusieurs jours d'appels à la fois avant une revue de pipeline.
J'ai du retard dans la consignation. Pouvez-vous faire cela pour toutes mes réunions externes de la semaine dernière ? Je vérifierai tout avant notre réunion de pipeline de lundi.
Créer les contacts manquants
Ajoutez de nouveaux contacts lorsque les participants n'existent pas encore dans Salesforce. Claude peut les créer et lier l'activité en une seule étape.
Allez-y et créez un contact pour Alex chez NewCo. Son titre est Directeur des partenariats—vous pouvez récupérer le reste depuis sa signature e-mail dans l'invitation du calendrier. Ensuite, consignez l'activité sur ce nouvel enregistrement.
5. Astuces, conseils et dépannage
Faites glisser Calendar et Salesforce dans le même groupe d'onglets
Pour les workflows multi-applications, faites glisser Google Calendar et Salesforce dans le groupe d'onglets de Claude. Vous verrez un groupe d'onglets mettant en évidence les onglets auxquels Claude peut accéder. Désormais, Claude peut lire les participants du calendrier et rechercher les contacts Salesforce simultanément—sans changer d'onglet. Avant de visiter de nouveaux sites, Claude demande une autorisation. Vous pouvez accorder des autorisations au niveau du site pour les sites web auxquels vous faites confiance, permettant à Claude de travailler sans approbations répétées sur ces domaines spécifiques.
Autorisations avant de prendre des mesures
Avant de cliquer sur « envoyer », « publier », « poster », « soumettre » ou des boutons d'action similaires, Claude demande une approbation. Cela inclut l'envoi d'e-mails, la publication sur les réseaux sociaux, la soumission de formulaires ou l'envoi de messages à d'autres personnes en votre nom.
Enregistrez votre workflow comme raccourci
Une fois que vous avez un format de journal d'activité qui fonctionne, enregistrez l'invite comme raccourci en cliquant sur l'icône de raccourci sous une invite réussie. Vous pouvez également définir un calendrier pour la prochaine exécution du workflow. Vous pouvez aussi déclencher manuellement le workflow en tapant « / » et en sélectionnant le raccourci.
6. Prêt à essayer par vous-même ?
Claude dans Chrome est disponible pour tous les utilisateurs de forfaits payants. Installez l'extension, connectez-vous à Google Calendar et Salesforce, et demandez à Claude de consigner les appels d'aujourd'hui. Cela fonctionne avec vos sessions de navigateur existantes—aucune intégration à configurer.