1. Décrivez la tâche
Claude peut se connecter directement à vos outils financiers, vous permettant d'interroger en langage naturel et de recevoir des analyses avec des citations de sources. Au lieu d'ouvrir plusieurs onglets de navigateur pour rassembler des données, de copier des métriques dans des feuilles de calcul, puis de mettre en forme un document Word à partir de zéro, vous pouvez demander l'ensemble du flux de travail en une seule conversation.
Indiquez à Claude quelle entreprise vous évaluez, quelles métriques guident votre décision d'investissement, et quel format de livrable vous souhaitez.
J'évalue CloudBridge Technologies (symbole : CLDG) pour un investissement en actions potentiel et j'ai besoin d'un mémo initial pour notre réunion du comité d'investissement la semaine prochaine.
Récupérez les données dont j'ai besoin : à l'aide de Daloopa, obtenez le chiffre d'affaires, les marges opérationnelles et le flux de trésorerie disponible de CloudBridge pour les 12 derniers trimestres, ainsi que la répartition de leur chiffre d'affaires par segment. À l'aide de Kensho, identifiez les concurrents que CloudBridge mentionne dans ses dépôts auprès de la SEC et récupérez la croissance du chiffre d'affaires et les marges de ces concurrents. Obtenez également les principales relations commerciales et les principaux clients de CloudBridge.
Analysez ceci : calculez la croissance du segment plateforme cloud par rapport à la croissance globale de l'entreprise. Déterminez le taux de conversion du flux de trésorerie disponible. Comparez les marges d'une année sur l'autre. Comparez CloudBridge aux concurrents identifiés. Signalez les risques de concentration de clientèle.
Créez un mémo d'investissement professionnel au format Word : résumé exécutif avec recommandation, présentation de l'activité avec analyse par segment, performance financière mettant en évidence les tendances, positionnement concurrentiel, évaluation de la valorisation et principaux risques. Utilisez une mise en forme prête pour le comité d'investissement.
2. Donnez du contexte à Claude
Connectez vos plateformes de données afin que Claude produise des mémos avec des données actuelles, plutôt que de nécessiter une collecte manuelle de métriques à partir de plusieurs sources.
Contexte requis
Utilisez les connecteurs(s’ouvre dans un nouvel onglet) pour donner à Claude accès aux fournisseurs de données financières. Parcourez la bibliothèque de connecteurs dans vos paramètres(s’ouvre dans un nouvel onglet) pour trouver des outils provenant de partenaires financiers de confiance(s’ouvre dans un nouvel onglet).
Configurez des connexions à Daloopa(s’ouvre dans un nouvel onglet) pour les dépôts auprès de la SEC et les données fondamentales, ainsi qu'à S&P Global(s’ouvre dans un nouvel onglet) pour l'intelligence de marché et l'analyse de la concurrence.
Ce flux de travail utilise des fonctionnalités disponibles pour les clients de Claude for Enterprise(s’ouvre dans un nouvel onglet). Les connecteurs de données financières peuvent nécessiter des abonnements ou des licences existants auprès des fournisseurs sous-jacents.
Contexte facultatif
Dans les paramètres du chat, assurez-vous que la recherche web(s’ouvre dans un nouvel onglet) est activée pour obtenir un contexte supplémentaire sur l'entreprise que vous évaluez.
Activez la réflexion étendue(s’ouvre dans un nouvel onglet) pour une meilleure synthèse lors de la combinaison de données provenant de plusieurs plateformes et pour créer des documents de meilleure qualité.
3. Ce que Claude crée
Claude récupère les données de Daloopa et S&P Global, calcule les taux de croissance et les marges, compare les performances entre concurrents, et génère un document Word professionnel prêt pour l'examen du comité d'investissement.
Parfait ! J'ai récupéré les données financières et créé votre mémo d'investissement :
Données récupérées :
- Données trimestrielles de CloudBridge : le chiffre d'affaires est passé de 1,8 Md $ à 2,8 Md $ sur 12 trimestres, les marges opérationnelles sont passées de 37,5 % à 41,2 %, le flux de trésorerie disponible a augmenté de 610 M $ à 915 M $
- Répartition par segment : Cloud Platform Services (58 % du chiffre d'affaires, croissance de 34 %), Developer Tools (28 %, croissance de 18 %), Professional Services (14 %, croissance de 12 %)
- Concurrents identifiés dans les dépôts auprès de la SEC : DataFlow Inc. et SkyLink Corp.
- Données concurrentielles : DataFlow en croissance de 19 % avec des marges de 36 %, SkyLink en croissance de 15 % avec des marges de 28 %
- Relations commerciales : 8 clients majeurs représentant au total 22 % du chiffre d'affaires cloud, le plus important client représentant 5 %
Analyse :
- Le segment Cloud Platform croît de 34 % contre 27 % pour la croissance globale de l'entreprise, ce qui améliore le mix
- Un taux de conversion du flux de trésorerie disponible de 33 % démontre l'efficacité du capital
- Les marges ont progressé de 380 points de base sur un an, dépassant les pairs de 5 à 13 points de pourcentage
- CloudBridge conserve le profil de croissance et de marge le plus solide parmi les concurrents de l'infrastructure d'entreprise
- Concentration de clientèle modérée et en baisse, aucun risque de dépendance à un client unique
Mémo d'investissement :
Consultez votre mémo
Le document comprend un résumé exécutif avec une recommandation d'ACHAT et un objectif de 165 $ (potentiel de hausse de 28 %), une présentation de l'activité analysant la performance par segment, des points financiers clés montrant l'expansion des marges et la génération de trésorerie, un tableau de comparaison concurrentielle, une valorisation utilisant trois méthodologies, et une évaluation des risques avec des facteurs d'atténuation. Mis en forme pour une présentation au comité d'investissement avec une typographie professionnelle et une hiérarchie visuelle claire.
4. Invites de suivi
Poursuivez la conversation avec Claude pour affiner, développer ou approfondir.
Afficher les citations de sources pour vérification
Obtenez des références de plateforme précises et des points de données pour chaque affirmation du mémo. Claude peut retracer chaque chiffre et chaque affirmation jusqu'à sa source, en vous montrant exactement d'où provient chaque information.
Citez la source exacte de chaque métrique : j'ai besoin de voir le nom de la plateforme, la date de récupération, et quel dépôt ou quelle transcription. Montrez-moi d'où provient le chiffre du chiffre d'affaires du T3, quel rapport d'analyste appuie l'affirmation sur l'expansion des marges, et les points de données précis des concurrents.
Développer la méthodologie de valorisation
Ajoutez des calculs détaillés et des hypothèses pour étayer votre objectif de cours. Claude montre les calculs sous-jacents et comment votre valorisation évolue selon différents scénarios.
Montrez-moi le calcul du DCF étape par étape : hypothèses de chiffre d'affaires, projections de marges, taux d'actualisation, valeur terminale. Créez ensuite un tableau de sensibilité montrant comment l'objectif de cours évolue si les taux de croissance ou les marges diffèrent du scénario de base de 5 points de pourcentage.
Transformer en format de présentation
Convertissez votre mémo écrit en diapositives pour votre réunion de comité. Claude restructure votre contenu et crée des graphiques pour illustrer les principales conclusions.
Convertissez cette analyse en une présentation PowerPoint de 6 diapositives : diapositive de titre avec recommandation, présentation du modèle économique, comparaison concurrentielle avec graphiques, tendances de performance financière, résumé de la valorisation et thèse d'investissement. Visualisez les tendances à l'aide d'éléments visuels, comme des graphiques et des diagrammes.
5. Astuces, conseils et dépannage
Utilisez des instructions précises et claires
Claude a accès à de vastes quantités de données financières lorsqu'il est connecté à plusieurs outils et sources. Sans références précises dans votre prompt, vous risquez de recevoir plus de données que nécessaire ou de manquer des métriques spécifiques et essentielles. Fournissez des indications claires pour vous assurer que Claude renvoie les informations nécessaires à votre analyse, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la précision.
Téléchargez le mémo réel, pas seulement l'aperçu
L'aperçu dans le chat peut ne pas afficher la typographie finale, la hiérarchie des espacements et les tableaux mis en forme que contient le document. Ouvrez le fichier pour voir, et continuer à modifier, le résultat complet.
Adaptez le modèle à la complexité de la tâche
Cet exemple utilise Claude Sonnet 4.5, le modèle Claude le mieux adapté pour un équilibre entre intelligence, rapidité et coût pour la plupart des cas d'usage. Si vous avez besoin d'une itération plus rapide (comme un brainstorming rapide ou une mise en forme simple), envisagez de passer à Haiku 4.5, le modèle Claude le plus rapide doté d'une intelligence proche de la pointe de la technologie. Pour en savoir plus sur les différents modèles, consultez notre rapport sur les modèles(s’ouvre dans un nouvel onglet).
Débloquez des fonctionnalités spécialisées
En plus de la possibilité de se connecter à des outils de données financières, Claude for Financial Services(s’ouvre dans un nouvel onglet) ajoute des services étendus. En plus des connexions aux données financières, bénéficiez de Compétences spécialisées pour des analyses et des cadres de niveau institutionnel, comme ceux destinés à l'analyse financière ou à la valorisation. Bénéficiez également d'un accompagnement expert à la mise en œuvre grâce à un onboarding sur mesure, des formations et des bonnes pratiques.
6. Prêt à essayer par vous-même ?
Les flux de travail financiers qui nécessitaient autrefois des heures de collecte de données et de mise en forme manuelle de documents se résument désormais à des conversations ciblées. Testez cette approche avec l'évaluation d'une seule entreprise pour calibrer la manière dont Claude répond à vos besoins analytiques spécifiques.