Claude Academy
Chargement

Diligence M&A

Les problèmes importants sont signalés et le résumé de diligence est rédigé, chaque ligne étant citée au document source.

15 minJuridiqueClaude Cowork
Chargement

Configuration

Essayer un plugin

Le plugin Corporate Legal est livré avec /diligence-issue-extraction, /tabular-review et d'autres compétences M&A comme point de départ, déjà structurées pour parcourir une data room, extraire les clauses qui comptent en cas de changement de contrôle, et citer chaque constat vers son document source. C'est l'un des douze plugins par domaine de pratique pour les équipes juridiques ; si votre administrateur gère les plugins et qu'il n'est pas encore disponible, ignorez cette étape, rien ci-dessous n'en a besoin.

Corporate LegalRuns M&A diligence at scale with cited tabular review, builds disclosure schedules and closing checklists, drafts board consents and minutes in house format, and tracks entity compliance deadlines across jurisdictions.
Ajouter
/diligence-issue-extractionRead VDR documents and extract issues per house categories and materiality thresholds, producing findings in house memo format.
Ouvrir dans Cowork
/tabular-reviewTabular review — one row per document, one column per data point, every cell cited to source.
Ouvrir dans Cowork
/material-contract-scheduleBuild the material contracts disclosure schedule from diligence findings, applying the purchase agreement’s Material Contract definition and formatting per the agreement’s schedule format.
Ouvrir dans Cowork
/cold-start-interviewHouse cold-start interview (request list and prior memo), with a per-deal pass for deal-specific context.
Ouvrir dans Cowork

Connecter vos outils

Claude Cowork est plus puissant lorsqu'il fonctionne directement avec vos systèmes. Vous contrôlez les autorisations et les accès. En savoir plus sur l'accès aux outils.

Accédez à Personnaliser → Connecteurs dans Cowork pour configurer.

Box
Lisez directement la data room afin que la diligence s'exécute sur l'ensemble de documents indexé, et non sur un fichier zip téléchargé.
Connecter
Datasite
Lisez directement la deal room afin que chaque contrat, consentement et annexe de l'index soit pris en compte.
Connecter
iManage
Réécrivez l'index de documents, la liste des problèmes et le résumé de diligence dans l'espace de travail du dossier.
Connecter
Microsoft 365
L'index de documents arrive au format Excel et le résumé de diligence au format Word, prêts pour l'équipe en charge de l'opération.
Connecter
Parcourir les connecteurs dans Cowork

Définir le dossier de travail

Placez la liste de demandes de diligence et votre modèle de résumé dans un seul dossier sur votre machine, puis dans Cowork, cliquez sur + Ajouter un dossier et sélectionnez-le. Enregistrez-le comme projet Cowork afin que votre liste de demandes, vos instructions et votre mémoire restent attachées à mesure que de nouveaux documents arrivent dans la data room — Cowork lit depuis la salle connectée et réécrit l'index et le résumé dans le dossier.

Lorsqu'une tâche s'exécute localement, Cowork lit ces fichiers sur votre ordinateur ; lorsqu'elle s'exécute dans le cloud, les fichiers utilisés quittent votre appareil et sont traités sur les serveurs d'Anthropic. Sur les forfaits Team et Enterprise, ils ne sont dans aucun cas utilisés pour entraîner Claude (comment Cowork gère vos données) ; sur les forfaits Pro et Max, cela dépend de votre paramètre d'amélioration du modèle.

Deals / Project-Silvern
diligence-request-list.docxMay 9, 202646 KB
diligence-summary-template.docxFeb 3, 202652 KB
Dans la barre de discussion de Cowork’s :Deals / Project-Silvern

Le prompt

Copiez ceci dans Claude Cowork

Lisez chaque document de la data room connectée. Catégorisez chacun par type, puis pour les contrats importants, extrayez la contrepartie, la durée, les clauses de changement de contrôle, de cession et de consentement. Signalez les problèmes importants et rédigez le résumé de diligence avec une citation vers le document source et la section pour chaque entrée.

Deals / Project-Silvern

Pourquoi cela fonctionne

Invite

Catégorisez d'abord, puis extrayez. Trier la salle par type de document signifie que l'étape d'extraction ne s'exécute que sur les contrats importants, de sorte que la liste des problèmes ne soit pas noyée dans le bruit.

Invite

Nommez les clauses qui comptent. Le changement de contrôle, la cession et le consentement sont les clauses déclenchantes de l'opération, de sorte que l'index soit exploitable plutôt qu'exhaustif.

Invite

Exigez une citation pour chaque entrée. L'équipe en charge de l'opération peut cliquer pour accéder au document source et à la section afin de vérifier chaque constat avant qu'il ne figure dans le résumé.

Source

Lisez directement la salle. Le connecteur Box ou Datasite signifie que la revue s'exécute sur l'index en direct, de sorte qu'aucun téléversement tardif ne soit manqué.

Obtenir un meilleur brouillon

Pratiquer

Ajoutez un exemple à reproduire. Déposez un résumé de diligence précédent que vous appréciez dans le dossier, et Cowork reproduira votre structure et vos titres.

Pratiquer

Demandez-lui de signaler les incertitudes. Ajoutez « signale tout ce dont tu n'es pas sûr » afin de savoir quelles entrées vérifier en priorité.

Faites en sorte que Cowork travaille pour vous

Une compétence de plugin est un point de départ — personnalisez-la avec vos propres pratiques et votre expertise. Quelques minutes de conversation suffisent pour qu'elle fonctionne ensuite selon vos standards.

Transforme ce que nous avons fait jusqu'à présent dans cette tâche en une compétence, ou modifie la compétence /diligence-issue-extraction avec mes retours.

Deals

Rendez-le reproductible

Partagez-le sous forme d'artefact

Un résumé de diligence devient obsolète dès que le vendeur téléverse un nouveau dossier. Demandez à Cowork de publier l'index de documents et la liste des problèmes sous forme d'artefact, et l'équipe en charge de l'opération dispose d'un seul lien.

Publie l'index de documents et la liste des problèmes importants sous forme d'artefact pour l'équipe en charge de l'opération. Relance-le sur la data room connectée et conserve en haut une courte note « nouveautés depuis la dernière exécution ».

Deals / Project-Silvern

Relancez-le à mesure que la salle se remplit

De nouveaux documents arrivent dans la data room chaque jour pendant la diligence. Tapez /schedule dans le prompt, ou ouvrez Planifié dans la barre latérale de Cowork, et la compétence personnalisée se relance chaque matin afin que l'index et la liste des problèmes restent à jour. Une exécution planifiée qui nécessite ce dossier s'exécute sur votre ordinateur, gardez donc l'application de bureau ouverte.

/schedule Chaque jour à 7h pendant la fenêtre de diligence, relance /diligence-issue-extraction sur la data room connectée, met à jour l'index de documents et la liste des problèmes, et note en haut les nouveautés depuis hier.

Deals / Project-Silvern
Tâche planifiéeActif
Actualisation de la diligence de la data room

Exécute /diligence-issue-extraction sur la data room connectée, met à jour l'index de documents et la liste des problèmes, et note les nouveautés depuis la dernière exécution.

chaque jour à 7h pendant la fenêtre de diligenceOuvrir dans Cowork

Partagez avec vos coéquipiers

Votre /diligence-issue-extraction personnalisée porte désormais votre liste de demandes, votre format de résumé et les clauses que vous signalez sur chaque opération. Partagez-la afin que l'équipe corporate et les conseils externes traitent la salle de la même manière, et que la liste des problèmes reste cohérente quel que soit celui qui reprend un dossier.

Pour la suite