Utilisation du connecteur Blackbaud dans Claude

Le connecteur Blackbaud donne à Claude un accès sécurisé à vos données de collecte de fonds Raiser's Edge NXT. Consultez les profils des donateurs, examinez l'historique des dons, recherchez des événements et rédigez des communications personnalisées en langage naturel.

L'intégration Blackbaud repose sur la capacité de Claude à utiliser des connecteurs distants.

Ce que propose ce connecteur

• Profils des constituants : Accédez à des dossiers de donateurs détaillés incluant les coordonnées, les affiliations et l'historique des dons
• Recherche de constituants : Recherchez des donateurs par nom complet ou partiel dans votre base de données
• Découverte d'événements : Recherchez des événements de collecte de fonds par nom ou mot-clé et récupérez des détails tels que les dates, les lieux et les fonds collectés
• Dossiers de dons : Consultez les montants des dons, les dates, les donateurs et les campagnes associées
• Communications : Rédigez des notes de remerciement personnalisées et des messages de sensibilisation des donateurs faisant référence à des dons spécifiques
• Données en temps réel : Récupérez des informations actuelles directement depuis Raiser's Edge NXT

Configuration du connecteur

Pour les administrateurs de la marketplace Blackbaud

1. Accédez à l'application Claude for Blackbaud dans la Blackbaud Marketplace
2. Connectez-vous à votre environnement Blackbaud
3. Approuvez les autorisations d'accès aux données des constituants et des événements

Pour les propriétaires d'organisation

1. Accédez aux Paramètres de Claude.ai
2. Sélectionnez Connecteurs ou Intégrations
3. Choisissez Add server ou Browse connectors
4. Recherchez et sélectionnez Blackbaud
5. Sélectionnez Add to your team
6. Confirmez l'autorisation

Pour les utilisateurs individuels

1. Connectez-vous à Claude avec votre compte d'entreprise
2. Accédez à Paramètres > Connecteurs
3. Sélectionnez le connecteur Blackbaud et autorisez-le
4. Connectez-vous avec votre identifiant Blackbaud et accordez les autorisations
5. Votre compte affiche « Lié » une fois l'opération terminée

Cas d'usage courants

Recherche de donateur

Quand l'utiliser : Préparation de rendez-vous avec des donateurs, examen des relations, vérification des coordonnées.

Analyse de l'historique des dons

Quand l'utiliser : Examen de l'engagement, préparation des accusés de réception, analyse des tendances. Fonctionne bien avec des périodes de 1 à 3 ans.

Recherche d'événements

Quand l'utiliser : Planification d'événements futurs, comparaison des performances, recherche sur les activités passées.

Rédaction de lettres de remerciement

Quand l'utiliser : Suivi des dons, remerciement pour les dons importants. Claude récupère les informations sur le donateur et les détails du don pour des communications personnalisées.

Recherche de constituants

Quand l'utiliser : Localisation de donateurs avec des noms partiels, recherche de membres de la famille.

Conseils pour utiliser le connecteur

• Utilisez les noms complets des donateurs pour des recherches de constituants précises
• Précisez les périodes dans les demandes d'historique des dons
• Formulez vos demandes naturellement, comme si vous vous adressiez à un collègue
• Combinez plusieurs demandes lorsque cela est utile
• Vérifiez les communications générées par l'IA avant de les envoyer, en particulier avec des données sensibles sur les donateurs
• Claude n'accède qu'aux données que votre compte Blackbaud autorise