Utilisation de PitchBook pour la recherche d'investissement

L'intégration PitchBook Premium donne à Claude accès à des données propriétaires des marchés de capitaux privés et à des métriques analytiques. Cet article présente les étapes pour configurer et utiliser les données PitchBook pour la recherche financière, notamment l'analyse financière, l'analyse comparative concurrentielle, la cartographie des relations en réseau et l'analyse de portefeuille d'investisseurs.

L'intégration PitchBook repose sur la capacité de Claude à utiliser des connecteurs distants.

Ce que fournit cette intégration

L'ensemble de données intégré fourni par cette intégration comprend des profils pour plus de 8,5 millions d'entreprises privées, 2,8 millions de transactions, 597 000 investisseurs et 154 000 fonds. Cette intégration exclut certaines données propriétaires tierces incluses dans la plateforme PitchBook.

Fonctionnalités

L'intégration PitchBook permet à Claude d'accéder aux données des marchés de capitaux privés :

• Recherche et identification d'entités : Recherchez dans la base de données de PitchBook des entreprises, des investisseurs, des fonds, des personnes, des commanditaires (LP) et des transactions par nom ou symbole boursier, en récupérant des identifiants PitchBook uniques (PBID).

• Accès aux données d'entreprise : Récupérez des profils d'entreprises, y compris des descriptions d'activité, le statut de propriété, l'historique complet de financement, les états financiers (compte de résultat, bilan, flux de trésorerie), les membres de l'équipe et les investisseurs actuels/anciens.

• Informations sur les investisseurs et les fonds : Accédez aux profils d'investisseurs avec les actifs sous gestion (AUM) et l'orientation d'investissement, aux participations de portefeuille montrant les investissements actuels et sortis, aux fonds levés par chaque investisseur, et aux engagements des commanditaires envers des fonds spécifiques.

• Détails des transactions : Extrayez des informations complètes sur les transactions, y compris les participants, les montants d'investissement, les valorisations, les conditions, le statut d'investisseur principal, et des tableaux de capitalisation détaillés montrant les pourcentages de propriété et les préférences de liquidation à travers les différents tours.

• Données de relations et de réseau : Trouvez des connexions entre entités, telles que les co-investisseurs dans des transactions, les entreprises de portefeuille partagées entre investisseurs, les historiques des membres d'équipe à travers les entreprises, et la participation des commanditaires à travers plusieurs fonds.

Comment Claude utilise les données de PitchBook

Claude accède aux données de PitchBook pour vous aider à construire vos analyses. Voici plusieurs exemples de tâches pour lesquelles Claude peut décider d'utiliser les données fournies par PitchBook :

• Construction de la chronologie de financement : Claude récupère l'historique des transactions d'une entreprise pour montrer comment les valorisations ont évolué, quels investisseurs ont participé à chaque tour, et comment la propriété s'est diluée au fil du temps.

• Analyse comparative par groupe de pairs : Lors de la comparaison d'entreprises, Claude extrait des métriques financières, des multiples de valorisation et des montants de financement pour identifier quelles entreprises sont valorisées plus haut ou plus bas que des entreprises similaires.

• Analyse de portefeuille d'investisseurs : Claude examine le portefeuille d'un investisseur pour identifier ses tailles d'investissement typiques, ses secteurs préférés et son orientation par stade.

• Découverte de connexions : Claude retrace les relations entre entreprises et investisseurs pour trouver des chemins d'introduction privilégiés, comme l'identification de connexions mutuelles via des membres de conseil d'administration ou des transactions passées.

• Reconnaissance des schémas de sortie : Claude analyse les sorties passées dans votre secteur pour montrer les multiples d'acquisition typiques, les acheteurs courants et les périodes de détention moyennes pour des entreprises similaires.

Configuration de l'intégration PitchBook

Les détails techniques de l'intégration PitchBook se trouvent dans la documentation du service MCP de l'intégration PitchBook Premium. Les utilisateurs doivent posséder des identifiants d'authentification unique (SSO) et une licence PitchBook par siège, illimitée ou d'essai.

Si votre compte n'a pas accès au service MCP, veuillez contacter votre représentant de compte.

Pour les propriétaires d'organisation

1. Accédez à Paramètres d'administration > Connecteurs.

2. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Ajouter un connecteur personnalisé » en bas de la liste.

3. Accédez à l'URL MCP via SSO ici : https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp

4. Nommez le connecteur (par exemple « PitchBook Premium »)

5. Cliquez sur « Ajouter »

Pour les utilisateurs individuels

Découvrez comment trouver et connecter des outils.

Cas d'utilisation courants

Découvrir des informations sur une entreprise

Simplifiez le parcours de recherche financière, de la recherche à l'analyse. Claude peut récupérer des données PitchBook complètes sur une entreprise spécifique, y compris un aperçu, des données financières, l'historique des transactions, le personnel clé et les investisseurs. Lors de la comparaison de plusieurs entreprises à partir d'une liste générée par l'utilisateur ou par Claude, Claude récupère les données PitchBook de chaque entreprise avant de compiler les résultats dans une liste unique pour repérer les opportunités de transaction.

Quand l'utiliser : Pour rechercher des entreprises spécifiques en vue de la recherche de transactions, de la collecte de renseignements sur le marché, de l'analyse comparative, de l'allocation d'actifs et du développement commercial.

Analyse concurrentielle

Comparez rapidement des cibles pour identifier des opportunités prometteuses d'investissements, de fusions et acquisitions, et de partenariats. Claude effectue cette action en utilisant des listes d'entreprises et de transactions fournies par les utilisateurs, ou en générant des listes d'entreprises à partir du web et d'autres sources. Le LLM accède aux renseignements complets sur les entreprises de PitchBook, y compris l'historique d'investissement, les détails des produits, la performance financière, et plus encore, pour récupérer des détails critiques pour chaque entreprise de la liste. Les utilisateurs peuvent accélérer le flux de transactions en comparant ces métriques dans un résultat pratique et lisible.

Quand l'utiliser : Pour comparer les métriques financières et de performance entre plusieurs entreprises afin de trouver de nouvelles opportunités, accélérer la cartographie du marché, identifier des cibles d'acquisition et simplifier les flux de travail de recherche de transactions.

Cartographie des relations

Découvrez des connexions inattendues entre entreprises, investisseurs et professionnels en utilisant Claude pour transformer les données complètes des marchés de capitaux privés de PitchBook en cartes de marché qui démontrent les relations complexes au sein de l'industrie. Claude accède aux données propriétaires de PitchBook pour accélérer la recherche financière en extrayant ces informations et en produisant des regroupements concurrentiels faciles à lire.

Quand l'utiliser : Pour visualiser les relations commerciales, d'investissement et de produits entre entreprises afin d'éclairer la recherche de transactions, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les partenariats stratégiques, la recherche d'investisseurs, et plus encore.

Conseils pour utiliser les données de PitchBook

• Commencez vos invites par « Utilisez les données PitchBook pour... » afin de garantir que Claude renvoie des résultats basés sur l'ensemble de données complet de PitchBook sur les renseignements des marchés de capitaux privés.

• Posez des questions détaillées et à plusieurs volets pour recevoir des réponses complètes à des requêtes complexes. Par exemple, pour construire une carte de marché, vous devriez (1) commencer par une entreprise, (2) choisir des investisseurs clés, (3) analyser les entreprises du portefeuille, et (4) demander d'identifier des schémas à travers le réseau.

• Utilisez les données de PitchBook comme référence pour la recherche de transactions, la diligence raisonnable et l'exécution des transactions, plutôt que comme seule source d'information.

• Combinez la récupération de données avec l'analyse des chercheurs de PitchBook pour construire une vue complète du marché et identifier des opportunités avec un contexte complet.

• Les données des marchés de capitaux privés de PitchBook sont obtenues directement auprès des fonds, des entreprises, des dépôts réglementaires et des relations.

Contact

Si vous rencontrez des difficultés pour terminer l'intégration PitchBook Premium, vous pouvez contacter support@pitchbook.com pour obtenir de l'aide.