Utiliser Chronograph pour le suivi de portefeuille

L'intégration Chronograph donne à Claude accès à une plateforme de suivi de portefeuille qui permet l'analyse et le suivi des investissements. Cet article explique comment configurer et utiliser Chronograph pour accéder aux données de portefeuille et aux informations sur les investissements. L'intégration Chronograph repose sur la capacité de Claude à utiliser des connecteurs distants.

Ce que fournit cette intégration

Capacités

L'intégration Chronograph permet à Claude d'accéder à des données complètes sur les portefeuilles et les investissements.

• Recherche et découverte d'entités : Recherchez des entreprises, des fonds, des groupes et des partenaires généraux via une recherche par similarité de sous-chaîne. Cette recherche vous aide à localiser rapidement les entités d'investissement pertinentes dans la base de données de Chronograph.

• Informations essentielles sur les entités : Récupérez des informations détaillées sur les entités, y compris leurs identifiants, leurs détails essentiels et les options de filtrage. Cela fournit les données fondamentales nécessaires à l'analyse des investissements.

• Suivi des expositions de portefeuille : Listez vos principales expositions aux entreprises selon le statut d'investissement (Investi, Réalisé ou Non réalisé), ainsi que des informations détaillées sur les entreprises pour le suivi de portefeuille et l'évaluation des risques.

• Analyse de l'historique des engagements : Calculez les valeurs agrégées pour les indicateurs clés, notamment la VAN, le Montant appelé, le Montant distribué, le Montant non financé, le TRI net, le MOIC net et le Montant d'engagement sur l'historique des engagements de votre portefeuille.

• Calculateur d'indicateurs d'investissement : Calculez des indicateurs individuels sur des investissements spécifiques, utile pour agréger et suivre la performance. Le calculateur aide à énumérer les options d'indicateurs disponibles avant d'exécuter des requêtes détaillées.

• Intégration du centre d'aide : Accédez à la documentation d'aide de Chronograph directement via Claude. Recherchez des articles pertinents ou récupérez le contenu complet des articles pour répondre à des questions spécifiques à la plateforme.

Comment Claude utilise les données de Chronograph

Claude applique les données de portefeuille de Chronograph pour soutenir votre analyse d'investissement.

• Examen de la performance du portefeuille : Récupère les données de l'historique des engagements et calcule des indicateurs clés comme le TRI et le MOIC pour évaluer la performance du portefeuille au fil du temps.

• Analyse des expositions : Extrait les principales expositions aux entreprises pour identifier les risques de concentration et les opportunités de diversification dans votre portefeuille.

• Recherche d'entités : Recherche et récupère des informations détaillées sur des entreprises, des fonds ou des partenaires pour soutenir la diligence raisonnable et les décisions d'investissement.

• Calculs d'indicateurs : Calcule des indicateurs d'investissement personnalisés sur vos avoirs pour créer des rapports de performance adaptés à vos besoins analytiques.

• Accès à la documentation : Recherche dans le centre d'aide de Chronograph pour répondre aux questions sur les fonctionnalités de la plateforme, les flux de travail et les meilleures pratiques.

Configuration de l'intégration Chronograph

Vous devrez contacter Chronograph pour obtenir l'accès au serveur MCP.

Pour les propriétaires d'organisation

1. Accédez à Paramètres d'administration > Connecteurs.

2. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Ajouter un connecteur personnalisé » en bas de la liste.

3. Saisissez les détails d'intégration fournis par Chronograph.

4. Nommez l'intégration (par exemple, « Chronograph MCP »)

5. Cliquez sur « Ajouter »

Pour les utilisateurs individuels

1. Accédez à Paramètres > Connecteurs.

2. Trouvez Chronograph dans la liste et cliquez sur Connecter.

3. Dans le nouvel onglet de navigateur qui apparaît, connectez-vous à votre compte Chronograph.

4. Une confirmation apparaîtra pour indiquer une authentification réussie, après quoi vous pourrez fermer l'onglet et commencer à interagir avec vos données Chronograph via Claude.

Cas d'usage courants

Résumé de la performance du portefeuille

Exemple d'invite saisie :

Quand l'utiliser : Examens réguliers du portefeuille, rapports aux investisseurs ou présentations au conseil d'administration.

Astuce : Précisez des périodes ou des types d'engagement pour une analyse plus ciblée.

Analyse des expositions

Exemple d'invite saisie :

Quand l'utiliser : Gestion des risques, suivi de la concentration ou décisions de rééquilibrage.

Remarque : Utilisez différents filtres de statut (Investi, Réalisé, Non réalisé) pour analyser différents segments de portefeuille.

Diligence raisonnable sur les entités

Exemple d'invite saisie :

Quand l'utiliser : Recherche initiale sur des investissements potentiels ou mise à jour des informations sur des avoirs existants.

Fonctionne bien avec : La combinaison de la recherche d'entités avec le suivi des expositions pour une analyse complète.

Suivi d'indicateurs personnalisés

Exemple d'invite saisie :

Quand l'utiliser : Analyse spécifique à un secteur, suivi de KPI spécialisés ou rapports de performance personnalisés.

Avantage clé : Utilisez d'abord le calculateur avec la requête : {help: true} pour voir les options disponibles et les paramètres requis.

Orientation sur la plateforme

Exemple d'invite saisie :

Quand l'utiliser : Apprentissage des fonctionnalités de la plateforme, résolution de problèmes de flux de travail ou découverte de capacités.

Astuce : Soyez précis avec les termes de recherche pour trouver la documentation la plus pertinente.

Conseils pour utiliser Chronograph

• Utilisez des noms d'entités ou des identifiants spécifiques lorsque possible pour des résultats précis

• Pour les calculs d'indicateurs, appelez d'abord le Calculateur d'indicateurs d'investissement avec la requête : {help: true} pour voir les options disponibles

• Précisez des filtres de statut d'investissement (Investi, Réalisé, Non réalisé) pour cibler votre analyse

• Recherchez dans le centre d'aide des conseils spécifiques à la plateforme avant de poser des questions générales

Remarque : Claude ne peut actuellement pas accéder aux documents, champs personnalisés ou indicateurs nécessitant une étiquette de type d'indicateur principal.