Installer les plugins de services financiers pour Claude

Nous proposons un ensemble de plugins open source qui étendent Claude avec des fonctionnalités spécialisées pour les flux de travail des services financiers, notamment la modélisation financière, la recherche en actions, la banque d'investissement et le capital-investissement.

Ces plugins sont disponibles dans un dépôt GitHub public que vous pouvez ajouter en tant que marketplace dans Claude.

Ce qui est inclus

Le dépôt contient un plugin principal et plusieurs plugins complémentaires qui s'appuient sur celui-ci :

• Analyse financière (principal) — Créez des analyses d'entreprises comparables, des modèles DCF, des modèles LBO et des états financiers à 3 volets. Ce plugin inclut également tous les connecteurs MCP partagés pour les fournisseurs de données financières. Installez-le en premier.
• Banque d'investissement — Rédigez des CIM, des teasers et des lettres de processus. Constituez des listes d'acheteurs, exécutez des modèles de fusion et créez des profils de strip.
• Recherche en actions — Rédigez des mises à jour de résultats et des rapports d'initiation de couverture. Suivez les catalyseurs et passez au crible de nouvelles idées.
• Capital-investissement — Sourcez et passez au crible des opérations, exécutez des listes de contrôle de due diligence, rédigez des notes à destination du comité d'investissement et surveillez les indicateurs clés de performance des sociétés du portefeuille.

Le dépôt inclut également des plugins créés par des partenaires, LSEG et S&P Global, qui intègrent directement leurs données financières et leurs analyses dans Claude.

Ajouter la marketplace

1. Ouvrez l'application Claude Desktop. Si elle comporte un onglet Cowork en haut, sélectionnez-le.
2. Cliquez sur « Personnaliser » dans la barre latérale gauche.
3. Cliquez sur « Parcourir les plugins ».
4. Sélectionnez « Personnel ».
5. Cliquez sur le bouton « + », puis sélectionnez Ajouter une marketplace depuis GitHub.
6. Saisissez l'URL du dépôt : https://github.com/anthropics/financial-services
7. Une fois ajoutée, vous verrez les plugins de services financiers disponibles dans votre marketplace.

Installer des plugins

1. Depuis votre marketplace de plugins, parcourez les plugins de services financiers disponibles.
2. Installez d'abord le plugin analyse financière — il s'agit du plugin principal qui fournit les outils partagés et les connecteurs de données utilisés par tous les autres plugins.
3. Installez tout plugin supplémentaire selon les besoins de votre flux de travail.

Une fois installés, les plugins s'activent automatiquement. Les Skills sont appliquées lorsque c'est pertinent, ou vous pouvez les invoquer manuellement au cours de votre session en tapant « / » ou en cliquant sur le bouton « + ».

Skills disponibles

Après l'installation, vous pouvez utiliser des Skills telles que :

• /comps [entreprise] — Exécuter une analyse d'entreprises comparables
• /dcf [entreprise] — Créer un modèle de valorisation DCF
• /earnings [entreprise] [trimestre] — Générer un rapport de mise à jour post-résultats
• /one-pager [entreprise] — Créer un profil d'entreprise sur une page
• /ic-memo [nom du projet] — Rédiger une note à destination du comité d'investissement
• /source [critères] — Sourcer des opérations selon des critères

Connecteurs MCP

Le plugin principal d'analyse financière inclut des connecteurs pour des fournisseurs tiers de données financières tels que Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, MT Newswires, Aiera, LSEG, PitchBook, Chronograph et Egnyte.

L'accès à ces connecteurs peut nécessiter un abonnement distinct ou une clé API auprès du fournisseur concerné. Contactez votre fournisseur de données pour plus de détails.

Personnaliser les plugins pour votre cabinet

Ces plugins sont conçus comme des points de départ. Vous pouvez les personnaliser pour qu'ils correspondent aux flux de travail de votre cabinet en modifiant directement les fichiers du plugin :

• Ajoutez la terminologie, les processus et les normes de mise en forme de votre cabinet aux fichiers de Skill.
• Remplacez ou ajoutez des connecteurs MCP pour pointer vers vos fournisseurs de données spécifiques.
• Ajustez les instructions de flux de travail pour refléter la façon dont votre équipe effectue ses analyses.
• Utilisez /ppt-template pour apprendre à Claude les mises en page PowerPoint à l'image de votre cabinet.

Bon à savoir

• Les plugins sont basés sur des fichiers. Une Skill peut inclure des scripts exécutables (Python, JavaScript ou Bash) dans un répertoire scripts/ facultatif, et vous pouvez tout de même personnaliser un plugin sans écrire de code ni mettre en place d'infrastructure.
• Ces plugins fonctionnent à la fois avec Claude et Claude Code.
• Les analyses financières générées par l'IA doivent toujours être examinées par des professionnels qualifiés avant d'être utilisées dans une prise de décision.

En savoir plus

Consultez notre article de blog pour plus d'informations : Cowork et les plugins pour la finance.