La integración de PitchBook Premium le da a Claude acceso a datos propietarios de mercados de capital privado y métricas analíticas. Este artículo describe los pasos para configurar y usar los datos de PitchBook para investigación financiera, incluyendo análisis financiero, evaluación comparativa competitiva, mapeo de relaciones de red y análisis de carteras de inversores.
La integración de PitchBook depende de la capacidad de Claude para usar conectores remotos(se abre en una pestaña nueva).
Qué ofrece esta integración
El conjunto de datos integrado que proporciona esta integración incluye perfiles de más de 8.5 millones de empresas privadas, 2.8 millones de transacciones, 597 mil inversores y 154 mil fondos. Esta integración excluye algunos datos propietarios de terceros incluidos en la plataforma de PitchBook.
Capacidades
La integración de PitchBook permite que Claude acceda a datos de mercados de capital privado:
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Búsqueda e identificación de entidades: Busca en la base de datos de PitchBook empresas, inversores, fondos, personas, socios limitados (LPs) y transacciones por nombre o ticker, obteniendo identificadores únicos de PitchBook (PBIDs).
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Acceso a datos de empresas: Recupera perfiles de empresas, incluyendo descripciones del negocio, estado de propiedad, historial completo de financiamiento, estados financieros (estado de resultados, balance general, flujo de caja), miembros del equipo e inversores actuales/anteriores.
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Información de inversores y fondos: Accede a perfiles de inversores con AUM y enfoque de inversión, participaciones de cartera que muestran inversiones actuales y ya realizadas (exited), fondos recaudados por cada inversor y compromisos de socios limitados con fondos específicos.
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Detalles de transacciones y operaciones: Extrae información completa de transacciones, incluyendo participantes, montos de inversión, valoraciones, términos, estado de inversor líder y tablas de capitalización detalladas que muestran porcentajes de propiedad y preferencias de liquidación a través de las rondas.
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Datos de relaciones y redes: Encuentra conexiones entre entidades, como coinversores en transacciones, empresas de cartera compartidas entre inversores, historiales de miembros del equipo a través de empresas y participación de LPs en múltiples fondos.
Cómo usa Claude los datos de PitchBook
Claude accede a los datos de PitchBook para ayudar a construir tus análisis. Aquí hay varios ejemplos de tareas en las que Claude puede decidir usar datos proporcionados por PitchBook:
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Construcción de cronologías de financiamiento: Claude recupera el historial de transacciones de una empresa para mostrar cómo cambiaron las valoraciones, qué inversores participaron en cada ronda y cómo se diluyó la propiedad con el tiempo.
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Evaluación comparativa de grupos de pares: Al comparar empresas, Claude extrae métricas financieras, múltiplos de valoración y montos de financiamiento para identificar qué empresas están valoradas más alto o más bajo que otras similares.
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Análisis de carteras de inversores: Claude examina la cartera de un inversor para identificar sus tamaños de inversión típicos, sectores preferidos y enfoque de etapa.
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Descubrimiento de conexiones: Claude rastrea relaciones entre empresas e inversores para encontrar rutas de presentación cálida (warm introduction), como identificar conexiones mutuas a través de miembros de la junta directiva o transacciones pasadas.
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Reconocimiento de patrones de salida: Claude analiza salidas pasadas en tu sector para mostrar múltiplos de adquisición típicos, compradores comunes y períodos de tenencia promedio para empresas similares.
Configuración de la integración de PitchBook
Los detalles técnicos de la integración de PitchBook se pueden encontrar en la documentación del servicio MCP de integración de PitchBook Premium(se abre en una pestaña nueva). Los usuarios deben poseer credenciales de inicio de sesión único (SSO) y una licencia de PitchBook basada en asientos, ilimitada o de prueba.
Si tu cuenta no tiene acceso al servicio MCP, por favor contacta a tu representante de cuenta.
Para propietarios de organizaciones
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Navega a Configuración de administrador > Conectores(se abre en una pestaña nueva).
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Desplázate hacia abajo y haz clic en "Agregar conector personalizado" al final de la lista.
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Accede a la URL de MCP mediante SSO aquí: https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp(se abre en una pestaña nueva)
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Nombra el conector (por ejemplo, "PitchBook Premium")
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Haz clic en "Agregar"
Para usuarios individuales
Aprende sobre cómo encontrar y conectar herramientas(se abre en una pestaña nueva).
Casos de uso comunes
Descubrir información de empresas
Usando datos de PitchBook, cuéntame sobre el estado de financiamiento de Plaid, incluyendo la fecha de inversión más reciente, el tipo de ronda y el uso de los fondos. Incluye una lista de prestamistas, inversores activos y anteriores, y cobertura de noticias relevante sobre rondas de inversión previas.
Agiliza el recorrido de investigación financiera desde la búsqueda hasta el análisis. Claude puede recuperar datos completos de PitchBook sobre una empresa específica, incluyendo una visión general, finanzas, historial de transacciones, personal clave e inversores. Al comparar varias empresas de una lista generada por el usuario o por Claude, Claude recupera datos de PitchBook de cada empresa antes de compilar los resultados en una sola lista para identificar oportunidades de transacciones.
Cuándo usarlo: Investigar empresas específicas para la búsqueda de transacciones, recopilación de inteligencia de mercado, evaluación comparativa, asignación de activos y desarrollo de negocios.
Análisis competitivo
Usando datos de PitchBook, ayúdame a identificar oportunidades de inversión mediante la evaluación comparativa de empresas en el mercado de dispositivos portátiles de tecnología sanitaria (healthtech wearables). Proporciona detalles sobre el historial de inversión reciente, rentabilidad, liquidez y tasas de crecimiento de cada empresa.
Compara rápidamente objetivos para identificar oportunidades prometedoras de inversión, fusiones y adquisiciones, y asociaciones. Claude realiza esta acción usando listas de empresas y transacciones proporcionadas por los usuarios, o generando listas de empresas a partir de la web y otras fuentes. El LLM accede a la inteligencia empresarial integral de PitchBook, incluyendo historial de inversión, detalles de productos, desempeño financiero y más, para recuperar detalles críticos de cada empresa en la lista. Los usuarios pueden acelerar el flujo de transacciones comparando estas métricas en un resultado conveniente y legible.
Cuándo usarlo: Comparar métricas financieras y de desempeño entre varias empresas para encontrar nuevas oportunidades, acelerar el mapeo de mercado, identificar objetivos de adquisición y agilizar los flujos de trabajo de búsqueda de transacciones.
Mapeo de relaciones
Usando datos de PitchBook, identifica a los inversores de Instacart. Luego, extrae las carteras de las 3 principales firmas de capital de riesgo (VC) de cada inversor para ver otras empresas en este espacio, y analiza a los inversores de esas empresas de VC para mapear el panorama competitivo.
Descubre conexiones inesperadas entre empresas, inversores y profesionales usando Claude para transformar los datos integrales de mercados de capital privado de PitchBook en mapas de mercado que demuestran relaciones complejas dentro de la industria. Claude accede a los datos propietarios de PitchBook para acelerar la investigación financiera extrayendo estos conocimientos y produciendo clústeres competitivos fáciles de leer.
Cuándo usarlo: Visualizar las relaciones comerciales, de inversión y de producto entre empresas para informar la búsqueda de transacciones, la gestión de la cadena de suministro, las asociaciones estratégicas, la búsqueda de inversores y más.
Consejos para usar los datos de PitchBook
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Comienza las indicaciones con "Usa datos de PitchBook para..." para asegurarte de que Claude devuelva resultados basados en el conjunto de datos integral de inteligencia de mercados de capital privado de PitchBook.
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Haz preguntas detalladas y de varias partes para recibir respuestas completas a consultas complejas. Por ejemplo, para construir un mapa de mercado deberías (1) comenzar con una empresa, (2) elegir inversores clave, (3) analizar empresas de cartera y (4) pedir que se identifiquen patrones en toda la red.
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Usa los datos de PitchBook como referencia para la búsqueda de transacciones, la diligencia debida y la ejecución de transacciones, en lugar de como la única fuente de información.
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Combina la recuperación de datos con el análisis de los investigadores de PitchBook para construir una visión completa del mercado e identificar oportunidades con contexto completo.
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Los datos de mercados de capital privado de PitchBook se obtienen directamente de fondos, empresas, presentaciones regulatorias y relaciones.
Contacto
Si tienes problemas para completar la integración de PitchBook Premium, puedes contactar a support@pitchbook.com(se abre en una pestaña nueva) para obtener ayuda.