Uso de Chronograph para el monitoreo de portafolios

La integración de Chronograph le proporciona a Claude acceso a una plataforma de monitoreo de portafolios que permite el análisis y seguimiento de inversiones. Este artículo explica cómo configurar y usar Chronograph para acceder a datos de portafolio e información sobre inversiones. La integración de Chronograph depende de la capacidad de Claude para usar conectores remotos.

Qué proporciona esta integración

Capacidades

La integración de Chronograph permite a Claude acceder a datos completos de portafolio e inversión.

• Búsqueda y descubrimiento de entidades: Busca empresas, fondos, grupos y socios generales mediante búsqueda por similitud de subcadenas. La búsqueda te ayuda a localizar rápidamente entidades de inversión relevantes en la base de datos de Chronograph.

• Información básica de entidades: Recupera información detallada sobre entidades, incluidos sus identificadores, detalles principales y opciones de filtrado. Esto proporciona los datos fundamentales necesarios para el análisis de inversiones.

• Seguimiento de exposición del portafolio: Enumera tus principales exposiciones de empresas por estado de inversión (Invertido, Realizado o No realizado), junto con información detallada de la empresa para el monitoreo del portafolio y la evaluación de riesgos.

• Análisis del historial de compromisos: Calcula valores agregados para métricas clave, incluyendo NAV, Llamado, Distribuido, No financiado, TIR neta, MOIC neto y Monto comprometido a lo largo del historial de compromisos de tu portafolio.

• Calculadora de métricas de inversión: Calcula métricas individuales en inversiones específicas, útil para agregar y hacer seguimiento del rendimiento. La calculadora ayuda a enumerar las opciones de métricas disponibles antes de ejecutar consultas detalladas.

• Integración con el Centro de ayuda: Accede a la documentación de ayuda de Chronograph directamente a través de Claude. Busca artículos relevantes o recupera el contenido completo de un artículo para responder preguntas específicas de la plataforma.

Cómo usa Claude los datos de Chronograph

Claude aplica los datos de portafolio de Chronograph para respaldar tu análisis de inversiones.

• Revisión del rendimiento del portafolio: Recupera datos del historial de compromisos y calcula métricas clave como TIR y MOIC para evaluar el rendimiento del portafolio a lo largo del tiempo.

• Análisis de exposición: Extrae las principales exposiciones de empresas para identificar riesgos de concentración y oportunidades de diversificación en tu portafolio.

• Investigación de entidades: Busca y recupera información detallada sobre empresas, fondos o socios para respaldar la debida diligencia y las decisiones de inversión.

• Cálculos de métricas: Calcula métricas de inversión personalizadas en tus posiciones para crear informes de rendimiento adaptados a tus necesidades analíticas.

• Acceso a documentación: Busca en el centro de ayuda de Chronograph para responder preguntas sobre funciones de la plataforma, flujos de trabajo y mejores prácticas.

Configuración de la integración con Chronograph

Deberás contactar a Chronograph para obtener acceso al servidor MCP.

Para propietarios de organizaciones

1. Navega a Configuración de administrador > Conectores.

2. Desplázate hacia abajo y haz clic en “Agregar conector personalizado” en la parte inferior de la lista.

3. Ingresa los detalles de integración proporcionados por Chronograph.

4. Nombra la integración (por ejemplo, “Chronograph MCP”)

5. Haz clic en “Agregar”

Para usuarios individuales

1. Navega a Configuración > Conectores.

2. Busca Chronograph en la lista y haz clic en Conectar.

3. En la nueva pestaña del navegador que aparece, inicia sesión en tu cuenta de Chronograph.

4. Aparecerá una confirmación que indica una autenticación exitosa, momento en el cual puedes cerrar la pestaña y comenzar a interactuar con tus datos de Chronograph a través de Claude.

Casos de uso comunes

Resumen del rendimiento del portafolio

Ejemplo de indicación de entrada:

Cuándo usarlo: Revisiones periódicas del portafolio, informes a inversores o presentaciones a la junta directiva.

Consejo: Especifica períodos de tiempo o tipos de compromiso para un análisis más enfocado.

Análisis de exposición

Ejemplo de indicación de entrada:

Cuándo usarlo: Gestión de riesgos, monitoreo de concentración o decisiones de rebalanceo.

Nota: Usa diferentes filtros de estado (Invertido, Realizado, No realizado) para analizar distintos segmentos del portafolio.

Debida diligencia de entidades

Ejemplo de indicación de entrada:

Cuándo usarlo: Investigación inicial sobre posibles inversiones o actualización de información sobre posiciones existentes.

Funciona bien con: Combinar la búsqueda de entidades con el seguimiento de exposición para un análisis completo.

Seguimiento de métricas personalizadas

Ejemplo de indicación de entrada:

Cuándo usarlo: Análisis específico por sector, seguimiento de KPI especializados o informes de rendimiento personalizados.

Beneficio clave: Primero usa la calculadora con la consulta: {help: true} para ver las opciones disponibles y los parámetros requeridos.

Orientación sobre la plataforma

Ejemplo de indicación de entrada:

Cuándo usarlo: Aprender sobre las funciones de la plataforma, solucionar problemas de flujos de trabajo o descubrir capacidades.

Consejo: Sé específico con los términos de búsqueda para encontrar la documentación más relevante.

Consejos para usar Chronograph

• Usa nombres o identificadores específicos de entidades cuando sea posible para obtener resultados precisos

• Para cálculos de métricas, primero llama a la Calculadora de métricas de inversión con la consulta: {help: true} para ver las opciones disponibles

• Especifica filtros de estado de inversión (Invertido, Realizado, No realizado) para enfocar tu análisis

• Busca en el centro de ayuda orientación específica de la plataforma antes de hacer preguntas generales

Nota: Actualmente, Claude no puede acceder a documentos, campos personalizados ni métricas que requieran una etiqueta de Tipo de métrica principal.