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Instala los plugins de servicios financieros para Claude

Agrega los plugins de código abierto de servicios financieros de Anthropic a Claude para flujos de trabajo de modelado financiero, investigación de acciones, banca de inversión y capital privado.

3 minClaude Cowork
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Ofrecemos un conjunto de plugins de código abierto que extienden Claude con capacidades especializadas para flujos de trabajo de servicios financieros, incluyendo modelado financiero, investigación de acciones, banca de inversión y capital privado.

Estos plugins están disponibles en un repositorio público de GitHub que puedes agregar como marketplace en Claude.

Qué incluye

El repositorio contiene un plugin principal y varios plugins complementarios que se construyen sobre él:

  • Análisis financiero (principal) — Construye análisis de empresas comparables, modelos DCF, modelos LBO y estados financieros de 3 estados. Este plugin también incluye todos los conectores MCP compartidos para proveedores de datos financieros. Instala este primero.
  • Banca de inversión — Redacta CIMs, teasers y cartas de proceso. Construye listas de compradores, ejecuta modelos de fusiones y crea perfiles de strip.
  • Investigación de acciones — Escribe actualizaciones de resultados e informes de inicio de cobertura. Monitorea catalizadores y filtra nuevas ideas.
  • Capital privado — Origina y filtra transacciones, ejecuta listas de verificación de due diligence, redacta memorandos de IC y monitorea los KPI de las empresas en cartera.

El repositorio también incluye plugins creados por socios de LSEG y S&P Global, que llevan sus datos financieros y análisis directamente a Claude.

Agrega el marketplace

  1. Abre la aplicación de escritorio de Claude. Si tiene una pestaña Cowork en la parte superior, selecciónala.
  2. Haz clic en "Personalizar" en la barra lateral izquierda.
  3. Haz clic en "Explorar plugins."
  4. Selecciona "Personal."
  5. Haz clic en el botón "+", luego selecciona Agregar marketplace desde GitHub.
  6. Ingresa la URL del repositorio: https://github.com/anthropics/financial-services
  7. Una vez agregado, verás los plugins de servicios financieros disponibles en tu marketplace.

Instala los plugins

  1. Desde tu marketplace de plugins, explora los plugins de servicios financieros disponibles.
  2. Instala primero el plugin de análisis financiero—este es el plugin principal que proporciona las herramientas y conectores de datos compartidos utilizados por todos los demás plugins.
  3. Instala cualquier plugin adicional según las necesidades de tu flujo de trabajo.

Una vez instalados, los plugins se activan automáticamente. Los Skills se aplican cuando son relevantes, o puedes invocarlos manualmente durante tu sesión escribiendo "/" o haciendo clic en el botón "+".

Skills disponibles

Después de la instalación, puedes usar Skills como:

  • /comps [company] — Ejecuta un análisis de empresas comparables
  • /dcf [company] — Construye un modelo de valoración DCF
  • /earnings [company] [quarter] — Genera un informe de actualización posterior a resultados
  • /one-pager [company] — Crea un perfil de empresa de una página
  • /ic-memo [project name] — Redacta un memorando del comité de inversión
  • /source [criteria] — Origina transacciones según criterios

Conectores MCP

El plugin principal de análisis financiero incluye conectores para proveedores de datos financieros externos como Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, MT Newswires, Aiera, LSEG, PitchBook, Chronograph y Egnyte.

El acceso a estos conectores puede requerir una suscripción o clave de API independiente del proveedor respectivo. Contacta a tu proveedor de datos para obtener más detalles.

Personaliza los plugins para tu firma

Estos plugins están diseñados como puntos de partida. Puedes personalizarlos para que coincidan con los flujos de trabajo de tu firma editando directamente los archivos del plugin:

  • Agrega la terminología, los procesos y los estándares de formato de tu firma a los archivos de skills.
  • Intercambia o agrega conectores MCP para apuntar a tus proveedores de datos específicos.
  • Ajusta las instrucciones de flujo de trabajo para reflejar cómo tu equipo realiza el análisis.
  • Usa /ppt-template para enseñarle a Claude los diseños de PowerPoint con la marca de tu firma.

Bueno saberlo

  • Los plugins se basan en archivos. Un skill puede incluir scripts ejecutables (Python, JavaScript o Bash) en un directorio opcional scripts/, y aun así puedes personalizar un plugin sin escribir código ni configurar infraestructura.
  • Estos plugins funcionan tanto en Claude como en Claude Code.
  • El análisis financiero generado por IA siempre debe ser revisado por profesionales calificados antes de usarse en la toma de decisiones.

Más información

Consulta nuestra publicación de blog para obtener más información: Cowork y plugins para finanzas.