Encuentra financiadores e informa sobre subvenciones con Claude for Nonprofits

Los últimos meses del año son una época de mucho trabajo para la recaudación de fondos. Es posible que se acerquen los plazos de tus subvenciones y, justo después, tu solicitud de donaciones de fin de año. En muchas organizaciones sin fines de lucro, la persona que dirige los programas también es quien recauda los fondos y escribe cada carta, propuesta e informe. Claude puede encargarse de la primera pasada de ese trabajo:

• Encontrar financiadores que aportan fondos a tu causa
• Verificar sus requisitos de elegibilidad
• Incorporar cifras de propuestas anteriores a un nuevo borrador
• Elegir una historia para tu solicitud de donaciones
• Comparar tus resultados y tus gastos con tu carta de adjudicación

Tú describes la tarea y compartes los documentos de tu organización. Claude prepara un borrador, cita sus fuentes y te indica qué falta. Luego, revisas el borrador antes de usarlo.

El tutorial a continuación explica qué configurar primero y luego analiza en detalle dos de las skills de recaudación de fondos: encontrar los financiadores adecuados y mostrar a los financiadores lo que hizo posible su subvención. El ejemplo sigue a Kofi Mensah, director de desarrollo institucional de Maple Hollow After-School Project, una organización sin fines de lucro ficticia con un programa de lectura. Todas las personas, los datos, los documentos y las cifras son ficticios.

Configura una sola vez

Para empezar, pídele a Claude que cree un mapa de dónde se guardan tus registros y una guía de voz para el estilo de redacción de tu organización. Todas las demás skills del plugin usan ambos.

1. Un mapa de dónde están tus datos

Es probable que tus registros estén guardados en varios lugares: los registros de donantes y donaciones en una base de datos de donantes, los archivos de subvenciones en una unidad compartida y los presupuestos en otro lugar. Claude crea un mapa que enumera cada tipo de registro y dónde lo guardas, para saber dónde buscar en tareas futuras.

En esta configuración, Kofi le pide a Claude que haga un mapa de dónde guarda Maple Hollow sus registros, usando la skill /where-things-live.

Esto es lo que la skill está diseñada para hacer:

• Claude te pregunta dónde guardas cada tipo de registro.
• Claude guarda el nombre de la herramienta o del lugar donde se guarda cada registro, sin guardar ningún detalle de tus registros.
• Claude te muestra el mapa completo en el chat y luego confirma que está guardado en la memoria.
• A partir de entonces, las demás skills consultan el mapa antes de preguntarte dónde se guarda un registro.

Ahora Kofi tiene un mapa de dónde guarda Maple Hollow cada tipo de registro.

Antes de actuar:

• Revisa el mapa completo cuando Claude te lo muestre y corrige cualquier ubicación que esté mal.
• Si no sabes con seguridad dónde se guarda un registro, dilo. Claude se ofrece a buscarlo en tus herramientas conectadas. Puedes volver y actualizar el mapa una vez que lo encuentres.
• Conecta las herramientas de tu mapa siempre que haya un conector disponible. El mapa le indica a Claude dónde se guarda un registro, y el conector le permite a Claude abrirlo.

Lo que necesitas:

• La memoria activada y una tarea que se ejecuta en la nube. La skill también funciona sin memoria, pero el mapa no se guarda para chats posteriores.
• No se requieren documentos
• Una idea general de dónde guarda tu equipo cada tipo de registro

Pruébalo:

2. Una guía de voz

Tu organización tiene una voz única: su estilo de redacción y su tono, cómo llama a las personas a las que atiende y cómo pide apoyo. Una guía de voz pone esa voz por escrito para que cada borrador suene como tu organización, sin importar quién lo escriba.

En esta configuración, Kofi le pide a Claude que elabore una guía de voz para Maple Hollow a partir de tres de sus cartas anteriores, usando la skill /org-voice-guide.

Esto es lo que la skill está diseñada para hacer:

• Claude busca primero una guía de voz existente. Si no hay una, Claude crea una guía a partir de los materiales existentes de tu organización y te hace preguntas para completar el resto.
• Claude indica qué pautas son sugerencias suyas.
• Claude escribe una muestra breve con la voz de tu organización y guarda la guía una vez que confirmas que la muestra suena bien.
• Claude se ofrece a compartir la guía terminada con tu equipo y a agregarla a tu mapa, para que las demás skills puedan usar la voz de tu organización en borradores futuros.

Ahora Kofi tiene una guía de voz breve para Maple Hollow que Claude puede usar en borradores posteriores.

Antes de actuar:

• Lee la muestra en voz alta. Si alguna parte no suena como tu organización, dile a Claude qué parte es y dale tus comentarios antes de aprobar la guía.
• Verifica que tus ejemplos abarquen cada público para el que escribes, como donantes, financiadores y las personas a las que atiendes. Así es como Claude aprende la voz de tu organización para cada uno.

Lo que necesitas:

• La guía de voz o de estilo de tu organización, si tiene una
• De tres a cinco ejemplos de materiales de tu organización, como boletines, páginas del sitio web, solicitudes de subvención o cartas a donantes. Claude puede encontrarlos en tus herramientas conectadas, o puedes adjuntarlos a tu mensaje.

Pruébalo:

Encuentra los financiadores adecuados

Una de las partes que más tiempo consume al solicitar subvenciones es averiguar a qué financiadores acercarte. Buscas financiadores que aporten fondos a tu causa, en tu zona, a organizaciones de tu tamaño. Además, tienes que llevar un registro de quién ya te financia.

En esta sección, Kofi le pide a Claude que encuentre financiadores para uno de los programas de Maple Hollow, usando la skill /funder-and-grant-research.

Esto es lo que la skill está diseñada para hacer:

• Claude revisa tus documentos antes de hacerte cualquier pregunta.
• Claude encuentra fundaciones, empresas, organismos y donantes individuales que aportan fondos a causas como la tuya.
• Claude encuentra subvenciones abiertas que puedes solicitar, y cita el sitio web de cada financiador para sus requisitos de elegibilidad y su fecha límite.
• Claude te avisa cuando no puede confirmar una fecha límite o el monto de una subvención.

Ahora Kofi tiene una lista breve de posibles financiadores para el programa de lectura de Maple Hollow, con los que mejor encajan primero.

Antes de actuar:

• Sigue el enlace de la fuente de cada financiador y asegúrate de que el resumen de Claude coincida con el sitio web del financiador. Quita cualquier financiador que no coincida.
• Confirma cada fecha límite en el sitio web del financiador antes de planificar en torno a ella, porque las fechas límite y las prioridades cambian.
• Revisa los datos que Claude no pudo confirmar y pregúntale al financiador por los que no estén en su sitio web.

Lo que necesitas:

• Una descripción del programa para el que estás recaudando fondos
• Los tipos de financiadores u oportunidades de financiamiento que buscas
• Tu lista de financiadores actuales

Pruébalo:

Muestra a los financiadores lo que hizo posible su subvención

Ya pusiste a trabajar en tus programas la subvención de un financiador. Ahora es momento de mostrarle los resultados: cómo se comparan tus resultados y tus gastos con las metas y el presupuesto de tu carta de adjudicación.

Maple Hollow debe entregar un informe a la Maple County Community Foundation, que financia su programa de lectura. En esta sección, Kofi le pide a Claude que redacte ese informe, usando la skill /grant-reporting.

Esto es lo que la skill está diseñada para hacer:

• Claude informa tus resultados frente a cada meta de tu carta de adjudicación y tus gastos frente a cada partida del presupuesto.
• Claude toma cada cifra de tus documentos, cita la fuente y muestra sus cálculos para cualquier cifra que haya calculado.
• Si el informe necesita una cifra o una explicación que no está en tus documentos, Claude agrega un marcador de posición entre corchetes.
• Claude te pregunta lo que tus documentos no pueden explicar, como por qué un resultado quedó por debajo de la meta.

Ahora Kofi tiene un borrador del informe que sigue el formulario de la Fundación, con una fuente para cada cifra. A continuación, Kofi agregará la cifra que falta y las explicaciones, y luego enviará el informe.

Antes de actuar:

• Asegúrate de que las cifras del borrador coincidan con los registros de tu programa y tus registros financieros.
• Dondequiera que el borrador tenga un marcador de posición, agrega la cifra que falta o escribe tú la explicación.
• Si un resultado no alcanzó la meta o una partida del presupuesto se excedió, habla con tu oficial de programa antes de enviar el informe.

Lo que necesitas:

• El formulario o la plantilla de informe del financiador
• Tu carta de adjudicación o tu acuerdo de subvención
• Tus resultados del período del informe
• Tus gastos por partida del presupuesto

Pruébalo:

Trabaja con Claude en otras tareas de recaudación de fondos

Las skills de recaudación de fondos también abarcan estas tareas. Para comenzar una, describe la tarea y comparte tus documentos.

• Comprueba si encajas con una subvención (/funder-and-grant-research). Antes de dedicarle tiempo a una solicitud, conviene saber si tu organización cumple los requisitos del financiador. Comparte la convocatoria de propuestas y documentos que describan tu organización, y Claude califica cada requisito como "Cumplido", "No cumplido" o "Aún no se puede saber". Para cada requisito calificado como "Aún no se puede saber", comparte lo que falta y pídele a Claude que lo vuelva a revisar.
• Redacta una carta de intención o una propuesta (/grant-proposal-writing). Comparte las pautas de solicitud del financiador, una o dos propuestas anteriores y tu informe de resultados más reciente, y Claude basa el borrador en ellos. Asegúrate de que cada cifra coincida con la fuente que cita Claude, porque Claude puede cometer errores.
• Prepárate para una llamada con un financiador y haz el seguimiento (/donor-and-funder-relations). Dile a Claude con quién es la llamada y qué quieres obtener de ella, y Claude prepara un resumen informativo a partir de tus registros y de fuentes públicas. Pídele a Claude que te diga qué no pudo encontrar y consigue esos datos antes de la llamada. Después de la llamada, comparte tus notas, y Claude las pasa en limpio y redacta un borrador de la nota de agradecimiento.
• Agradece a tus donantes (/donor-and-funder-relations). Comparte los registros de donaciones de este año, y Claude escribe cada carta de agradecimiento con el monto, la fecha y el propósito de la donación de cada donante, y luego enumera las cartas que necesitan una revisión más detallada. Lee esas primero.
• Redacta tu solicitud de donaciones de fin de año (/donor-and-funder-relations). Comparte tus registros de donaciones y una historia de tu programa que la persona que aparece en ella aceptó compartir, y Claude basa la solicitud en ellos. Revisa la solicitud en busca de cualquier cifra o historia que no le hayas dado a Claude. Si Claude no puede citar una fuente, elimínala.

Mantén el hábito de revisar

Claude puede llevar un borrador hasta el punto de enviarlo. Antes de enviarlo, hazte estas tres preguntas:

• ¿Cada afirmación tiene una fuente? Cada cifra y cada afirmación deberían tener una fuente que puedas verificar.
• ¿Cada vacío está señalado? Busca un marcador de posición entre corchetes dondequiera que falte una cifra, un nombre o una fecha.
• ¿Se afirma algún dato que tú no proporcionaste? Si es así, pídele a Claude la fuente.

Luego decide si usarás el borrador, lo revisarás o empezarás de nuevo.

Puedes revisar de la misma manera una actualización para la junta directiva, una oferta de empleo o cualquier otro borrador.

Más información

• Enseña a Claude tu forma de trabajar usando skills
• Usa conectores para ampliar las capacidades de Claude
• Usa la búsqueda de chats y la memoria de Claude para aprovechar el contexto anterior
• Página de soluciones para organizaciones sin fines de lucro: planes y precios para organizaciones sin fines de lucro.