1. Beschreibe die Aufgabe
In Cowork liest Claude deine Kontoauszüge und deinen Kontenplan aus einem Ordner und gleicht dann jede Transaktion mit den Quelldokumenten ab.
Konzentriere deinen Prompt darauf, was du als Ergebnis brauchst: einen Abstimmungsbericht, korrigierende Buchungssätze oder beides. Claude übernimmt den Abgleich, während du dich um etwas anderes kümmerst.
Ich muss meinen Kontoauszug vom Januar 2024 abstimmen. Ich habe meinen Kontoauszug-Export für mein Girokonto und meinen aktuellen Kontenplan hochgeladen.
Kannst du die Transaktionen analysieren, sie den richtigen Konten zuordnen und alles markieren, was nicht übereinstimmt? Falls es Abweichungen gibt, würde ich gerne Buchungssätze zur Korrektur erhalten.
2. Gib Claude Kontext
Cowork(öffnet in neuem Tab) ist ein Arbeitsbereich in Claude, verfügbar in der Claude Desktop(öffnet in neuem Tab)-App und – mit Remote-Sitzungen (Verfügbarkeit für deinen Plan prüfen(öffnet in neuem Tab)) – im Web und auf Mobilgeräten. Wenn du eine Aufgabe aus der Claude Desktop-App startest, erreicht Claude deine lokalen Dateien über die App, solange sie geöffnet ist, und die Dateien, die Claude verwendet, werden auf Anthropics Servern verarbeitet. Claude gleicht Transaktionen über deine Kontoauszüge und deinen Kontenplan hinweg ab und identifiziert, was nicht stimmt.
Was du erwarten kannst: Nach deinem ersten Prompt in Cowork stellt Claude dir möglicherweise klärende Fragen zu deinen Konten und erstellt dann einen Plan, den du in der Seitenleiste überprüfen kannst. Das hilft ihm, gründlicher abzustimmen und ein vollständigeres Ergebnis zu liefern.
Erforderlicher Kontext
Um zu starten:
- Lade Claude Desktop(öffnet in neuem Tab) herunter und starte eine Cowork-Sitzung
- Wähle In einem Ordner arbeiten in der Chatleiste, um Cowork Zugriff auf den Ordner mit deinen Finanzdateien zu geben, oder verwende die +-Schaltfläche, um einzelne Dateien hinzuzufügen
3. Was Claude erstellt
Claude analysiert beide Dateien, gleicht Transaktionen mit Konten ab und zeigt genau, was korrigiert werden muss. Die Antwort zeigt die Abstimmungslogik, konkrete gefundene Abweichungen und korrekt formatierte Buchungssätze, die zur Überprüfung bereit sind.
Zusammenfassung des Kontoauszugs
Ich habe deinen Kontoauszug für das Girokonto vom Januar 2024 analysiert:
- Transaktionen insgesamt: 147
- Einzahlungen insgesamt: 45.230,00 $
- Abhebungen insgesamt: 38.892,45 $
Ergebnisse des Transaktionsabgleichs
- 128 bestehenden Kategorien zugeordnet (87 %)
- 13 benötigen eine neue Kategorisierung
- 6 weisen Abweichungen auf, die Buchungssätze erfordern
Identifizierte Abweichungen
- Bankgebühr nicht erfasst – 35,00 $
- Zinserträge fehlen – 12,45 $
- Doppelte Zahlung – 234,00 $
Buchungssätze zur Korrektur
Ich habe 13 Buchungssätze mit insgesamt 2.563,23 $ an Anpassungen vorbereitet. Alle Buchungen sind ausgeglichen und verwenden die IDs deines Kontenplans.
4. Folgeprompts
Setze das Gespräch mit Claude fort, um weiter zu verfeinern, zu erweitern oder zu erkunden.
Buchungssätze als CSV exportieren
Erhalte eine CSV-Datei, die du in dein Buchhaltungssystem importieren kannst.
„Diese Buchungssätze sehen korrekt aus. Bitte exportiere sie als CSV-Datei, die ich importieren kann."
Eine Abstimmungszusammenfassung erstellen
Erstelle einen formellen Abstimmungsbericht für deine Unterlagen oder deinen Prüfer.
„Erstelle ein Abstimmungszusammenfassungsdokument, das ich für meine Januar-Unterlagen speichern kann."
Anpassungsmuster analysieren
Identifiziere wiederkehrende Probleme bei der Erfassung von Transaktionen, damit du die Grundursache beheben kannst.
„Welche Ausgabenkategorien benötigten die meisten Anpassungen? Gibt es Muster, die ich bei der Erfassung meiner Transaktionen angehen sollte?"
5. Tricks, Tipps und Fehlerbehebung
Nutze die Seitenleisten-Panels, um den Fortschritt zu verfolgen
Das Outputs-Panel zeigt Dateien, die Claude erstellt, wie deine Buchungssätze-Tabelle, während sie generiert werden. Das Context-Panel zeigt, auf welche Quelldateien Claude sich bezieht.
Gewähre Ordnerzugriff für nahtlose Dateiausgabe
Weise Cowork vor dem Start auf den Ordner hin, in dem die endgültigen Buchungssätze gespeichert werden sollen. Claude kann das Abstimmungsergebnis direkt dort ablegen.
Lass Claude mehrere Monate parallel bearbeiten
Wenn du mehrere Monate an Abstimmungen aufholst, kann Claude parallele Arbeitsabläufe koordinieren und Januar analysieren, während es gleichzeitig an Februar arbeitet.
Starte eine weitere Aufgabe, während diese läuft
Öffne eine neue Sitzung über die Seitenleiste für andere Arbeiten, während Cowork abstimmt. Du siehst einen grauen Punkt in der Seitenleiste, wenn Aufmerksamkeit benötigt wird.
6. Bereit, es selbst auszuprobieren?
Gib Cowork deine Quelldateien und lass Claude den Abgleich durchführen. Überprüfe die Übereinstimmungen, verfeinere sie nach Bedarf und exportiere das Ergebnis, wenn du bereit bist.