Einrichtung
Verbinde deine Tools
Claude Cowork ist leistungsfähiger, wenn es direkt mit deinen Systemen arbeitet. Du kontrollierst Berechtigungen und Zugriff. Erfahre mehr über den Tool-Zugriff(öffnet in neuem Tab).
Navigiere in Cowork zu Customize → Connectors, um die Einrichtung vorzunehmen.
Lege den Arbeitsordner fest
Lege deine Abrechnungsrichtlinien für externe Kanzleien und den Mandatsbudget-Tracker in einem Ordner auf deinem Rechner ab, klicke dann in Cowork auf + Add folder und wähle ihn aus. Speichere ihn als Cowork-Projekt(öffnet in neuem Tab), damit deine Richtlinien, Anweisungen und dein Gedächtnis für die nächste Kanzleiprüfung erhalten bleiben — Cowork liest aus dem Ordner und schreibt die Abweichungstabelle und die Gesprächspunkte zurück in ihn.
Wenn eine Aufgabe lokal läuft, liest Cowork diese Dateien auf deinem Rechner; läuft sie in der Cloud, verlassen die verwendeten Dateien dein Gerät und werden auf den Servern von Anthropic verarbeitet. In Team- und Enterprise-Tarifen werden sie in keinem Fall zum Training von Claude verwendet (wie Cowork mit deinen Daten umgeht(öffnet in neuem Tab)); in Pro und Max richtet sich das nach deiner Einstellung zur Modellverbesserung.
Der Prompt
Kopiere dies in Claude Cowork
Rufe die Abrechnungs- und Mandatsdaten für diese Kanzlei aus dem verbundenen Mandatssystem ab. Markiere Einträge, die von unseren Abrechnungsrichtlinien abweichen, liste jedes Mandat auf, das von seinem Budget abweicht, mit der Abweichung und dem Treiber, und entwirf die Gesprächspunkte für das Gespräch mit dem zuständigen Partner.
Warum das funktioniert
Prüfe gegen deine Richtlinien, nicht gegen eine generische Regel. „Abweichend von unseren Abrechnungsrichtlinien" bedeutet, dass die Markierung auf deiner Regel zu Sammelabrechnung (Block-Billing) oder Personaleinsatz basiert, nicht auf einer Lehrbuchregel.
Frage nach der Abweichung und dem Treiber. Ein Mandat über Budget ist eine Zahl; warum es darüber liegt, ist das Gespräch, daher benennt jede Zeile die Aktivität, die es verursacht hat.
Schließe mit dem Ergebnis ab. „Entwirf die Gesprächspunkte" verwandelt die Analyse in die Vorbereitung, die du ohnehin schreiben würdest, sodass das Partnergespräch mit Substanz beginnt.
Rufe direkt aus dem Mandatssystem ab. Der iManage- oder NetDocuments-Konnektor bedeutet, dass die Prüfung jedes Mandat und jede Rechnung abdeckt, nicht nur die, die es in eine Tabelle geschafft haben.
Erhalte einen besseren Entwurf
Füge ein passendes Beispiel hinzu. Lege ein früheres Partner-Review-Memo in den Ordner, und Cowork passt sich deiner Struktur und deinem Ton an.
Bitte darum, Unsicherheiten zu markieren. Füge „markiere alles, bei dem du dir nicht sicher bist" hinzu, damit du weißt, welche Einträge du vor der Ansprache gegen die Rechnung prüfen solltest.
Mach Cowork für dich nutzbar
Für diesen Fall gibt es noch kein Plugin — sobald der Prompt die Prüfung so liefert, wie du sie möchtest, verwandle ihn in deinen eigenen Skill. Ein paar Minuten Gespräch, und er läuft von da an mit deinen Richtlinien und deinem Format.
Verwandle das, was wir in dieser Aufgabe bisher gemacht haben, in einen Skill namens /oc-spend-review.
Mach es wiederholbar
Führe es vor jedem Partner-Review aus
Die Abweichungstabelle und die Gesprächspunkte sollten vor dem vierteljährlichen Review bereits vorliegen, nicht erst am Abend davor erstellt werden. Gib /schedule im Prompt ein oder öffne Scheduled in der Cowork-Seitenleiste, und der Skill läuft monatlich für jede Kanzlei im Panel.
/schedule Am ersten Montag jedes Monats um 8 Uhr /oc-spend-review für jede Kanzlei im Panel ausführen und die Abweichungstabelle und die Gesprächspunkte in einen nach der Kanzlei benannten Unterordner schreiben.
Führt /oc-spend-review für jede Kanzlei im Panel aus und schreibt die Abweichungstabelle und die Gesprächspunkte in einen Unterordner pro Kanzlei.
Teile es mit deinen Teammitgliedern
Dein /oc-spend-review enthält jetzt deine Abrechnungsrichtlinien, deine Abweichungsschwellen und dein Format für Gesprächspunkte. Teile ihn, damit Legal Ops und die internen Verantwortlichen jede Kanzlei auf die gleiche Weise prüfen und das Partnergespräch von derselben Vorbereitung ausgeht.