1. Beschreibe die Aufgabe
Claude liest deinen Google Kalender, findet die Teilnehmer jedes Meetings in Salesforce und entwirft Aktivitätsprotokolle. Du gibst Notizen dazu, was besprochen wurde, und überprüfst alles, bevor Claude die Datensätze erstellt.
Das funktioniert für die Protokollierung eines einzelnen Tages oder um einen Rückstand aufzuholen. Claude übernimmt den Abgleich und die Formatierung; du fügst den Kontext hinzu, der die Protokolle nützlich macht.
Protokolliere meine heutigen Anrufe in Salesforce.
Schritte:
- Gehe zu meinem Google Kalender und finde die heutigen externen Meetings (interne überspringen)
- Suche für jedes Meeting die Teilnehmer in Salesforce
- Erstelle ein Aktivitätsprotokoll für jeden Anruf – ich gebe eine kurze Zusammenfassung dessen, was besprochen wurde
- Formatiere jedes Protokoll inklusive nächster Schritte
Nicht absenden. Zeig mir alles zur Überprüfung, bevor es in Salesforce gespeichert wird.
2. Gib Claude Kontext
Claude nutzt Browser-Use, um über deinen Kalender und dein CRM hinweg mit deinen bestehenden Browsersitzungen zu arbeiten. Wenn du bei Google Kalender und Salesforce angemeldet bist, kann Claude deine Meetings lesen, Kontakte nachschlagen und Aktivitätsdatensätze erstellen. Keine API-Konfiguration oder IT-Tickets erforderlich.
Erforderlicher Kontext
Melde dich vor dem Start bei Google Kalender und Salesforce in Chrome an. Claude navigiert mithilfe deiner bestehenden Sitzungen zwischen den beiden.
3. Was Claude erstellt
Claude zeigt, was es in deinem Kalender gefunden hat, gleicht Teilnehmer mit Salesforce-Kontakten ab und entwirft Aktivitätsprotokolle zur Überprüfung.
Externe Meetings heute
5 gefunden — Hier ist der Status:
9:00 Uhr — Erstgespräch - Acme Corp
- Salesforce-Treffer: Sarah Chen (VP Ops)
- Status: Bereit zum Protokollieren
10:30 Uhr — Demo - TechStart
- Salesforce-Treffer: Marcus Johnson
- Status: Bereit zum Protokollieren
13:00 Uhr — Follow-up - Blue Sky
- Salesforce-Treffer: Rachel Torres
- Status: Bereit zum Protokollieren
14:30 Uhr — Preisgespräch - Orion Systems
- Salesforce-Treffer: James Park
- Status: Bereit zum Protokollieren
16:00 Uhr — Discovery - NewCo
- Salesforce-Treffer: Kein Treffer gefunden
- Status: Eingabe erforderlich
Bereit zum Protokollieren (4 Anrufe)
Gib mir für jeden eine kurze Zusammenfassung, und ich formatiere das Aktivitätsprotokoll.
1. Acme Corp — Sarah Chen
Du: „Gutes Discovery-Gespräch. Vergleicht uns mit Konkurrent X. Schwachstelle ist Reporting – das aktuelle Tool braucht 2 Stunden für etwas, das 5 Minuten dauern sollte. Entscheidung bis Ende Q1. Nächster Schritt ist eine technische Demo mit dem Ops-Team.“
Protokollentwurf:
- Betreff: Discovery-Gespräch - Acme Corp
- Typ: Anruf
- Bezogen auf: Acme Corp - Neugeschäft
Beschreibung:
Discovery-Gespräch mit Sarah Chen (VP Operations).
Diskussion:
- Vergleich unserer Lösung mit Konkurrent X
- Hauptschwachstelle: Ineffizienz im Reporting (2 Stunden für Berichte, die 5 Minuten dauern sollten)
- Entscheidungszeitraum: Ende Q1
Nächste Schritte:
- Technische Demo mit dem Operations-Team planen
- Vergleichsmaterial zur Konkurrenz senden
Eingabe erforderlich
5. NewCo Discovery
Kein Kontakt gefunden, der zur E-Mail-Adresse des Teilnehmers passt (alex@newco.io(öffnet in neuem Tab)).
Optionen:
- Neuen Kontaktdatensatz erstellen
- Aktivität nur beim Account protokollieren
- Diesen überspringen
Sobald du das bestätigst und mir die restlichen Zusammenfassungen gibst, zeige ich dir den vollständigen Stapel zur finalen Überprüfung.
4. Folgeprompts
Führe das Gespräch mit Claude fort, um zu verfeinern, zu erweitern oder weiter zu erkunden.
Opportunity-Phasen aktualisieren
Aktualisiere beim Protokollieren von Aktivitäten die Opportunity-Datensätze basierend auf dem, was du erfahren hast.
Verschiebe bei Acme Corp die Opportunity auf „Demo geplant“ und aktualisiere das Abschlussdatum auf Ende Q1. Füge Konkurrent X zum Feld „Competitors“ hinzu.
Die Woche aufholen
Verarbeite mehrere Tage von Anrufen auf einmal, bevor ein Pipeline-Review stattfindet.
Ich bin mit dem Protokollieren in Verzug. Kannst du das für alle meine externen Meetings der letzten Woche machen? Ich überprüfe alles vor unserem Montags-Pipeline-Meeting.
Fehlende Kontakte erstellen
Füge neue Kontakte hinzu, wenn Teilnehmer noch nicht in Salesforce existieren. Claude kann sie erstellen und die Aktivität in einem Schritt verknüpfen.
Erstelle bitte einen Kontakt für Alex bei NewCo. Sein Titel ist Director of Partnerships – den Rest kannst du aus seiner E-Mail-Signatur in der Kalendereinladung übernehmen. Protokolliere dann die Aktivität für diesen neuen Datensatz.
5. Tricks, Tipps und Fehlerbehebung
Ziehe Kalender und Salesforce in dieselbe Tabgruppe
Ziehe für App-übergreifende Workflows sowohl Google Kalender als auch Salesforce in Claudes Tabgruppe. Du siehst eine Tabgruppe, die die Tabs hervorhebt, auf die Claude zugreifen kann. Jetzt kann Claude gleichzeitig Kalenderteilnehmer lesen und Salesforce-Kontakte nachschlagen – ohne zwischen Tabs zu wechseln. Bevor Claude neue Websites besucht, fragt es um Erlaubnis. Du kannst Website-Berechtigungen für vertrauenswürdige Seiten erteilen, damit Claude auf diesen bestimmten Domains ohne wiederholte Genehmigungen arbeiten kann.
Berechtigungen vor dem Ausführen von Aktionen
Bevor Claude auf „Senden“, „Veröffentlichen“, „Posten“, „Absenden“ oder ähnliche Aktionsschaltflächen klickt, fragt es um Genehmigung. Das gilt für das Versenden von E-Mails, das Posten in sozialen Medien, das Absenden von Formularen oder das Nachrichtenschreiben an andere in deinem Namen.
Speichere deinen Workflow als Shortcut
Sobald du ein Aktivitätsprotokoll-Format hast, das funktioniert, speichere den Prompt als Shortcut, indem du auf das Shortcut-Symbol unter einem erfolgreichen Prompt klickst. Du kannst auch einen Zeitplan festlegen, wann der Workflow als Nächstes ausgeführt werden soll. Alternativ kannst du den Workflow manuell auslösen, indem du „/“ eingibst und den Shortcut auswählst.
6. Bereit, es selbst auszuprobieren?
Claude in Chrome ist für alle Nutzer mit einem kostenpflichtigen Plan verfügbar. Installiere die Erweiterung, melde dich bei Google Kalender und Salesforce an und bitte Claude, die heutigen Anrufe zu protokollieren. Es funktioniert mit deinen bestehenden Browsersitzungen – keine Integrationen zu konfigurieren.