1. Die Aufgabe beschreiben
Claude kann sich direkt mit deinen Finanztools verbinden, sodass du in natürlicher Sprache Anfragen stellen und Analysen mit Quellenangaben erhalten kannst. Statt mehrere Browser-Tabs zu öffnen, um Daten zu sammeln, Kennzahlen in Tabellen zu kopieren und dann ein Word-Dokument von Grund auf zu formatieren, kannst du den gesamten Workflow in einem einzigen Gespräch anfordern.
Sag Claude, welches Unternehmen du bewertest, welche Kennzahlen deine Investitionsentscheidung beeinflussen und welches Liefer-Format du benötigst.
Ich prüfe CloudBridge Technologies (Ticker: CLDG) für eine mögliche Eigenkapitalinvestition und brauche ein erstes Memo für unser IC-Meeting nächste Woche.
Hol mir die Daten, die ich brauche: Nutze Daloopa, um CloudBridges Umsatz, operative Margen und Free Cashflow für die letzten 12 Quartale zu bekommen, plus die Segmentumsatzaufschlüsselungen. Nutze Kensho, um herauszufinden, wen CloudBridge in seinen SEC-Einreichungen als Wettbewerber nennt, und hol Umsatzwachstum und Margen für diese Wettbewerber. Hol außerdem CloudBridges wichtige Geschäftsbeziehungen und Großkunden.
Analysiere das: Berechne das Wachstum des Cloud-Plattform-Segments im Vergleich zum Gesamtunternehmenswachstum. Bestimme die Free-Cashflow-Konversionsrate. Vergleiche die Margen im Jahresvergleich. Benchmarke CloudBridge gegen die identifizierten Wettbewerber. Markiere Risiken durch Kundenkonzentration.
Erstelle ein professionelles Investment-Memo im Word-Format: Executive Summary mit Empfehlung, Geschäftsübersicht mit Segmentanalyse, finanzielle Performance mit Hervorhebung der Trends, Wettbewerbspositionierung, Bewertungseinschätzung und wesentliche Risiken. Verwende IC-taugliche Formatierung.
2. Claude Kontext geben
Verbinde deine Datenplattformen, damit Claude Memos mit aktuellen Daten erstellt, statt manuell Kennzahlen aus mehreren Quellen zusammentragen zu müssen.
Erforderlicher Kontext
Nutze Konnektoren(öffnet in neuem Tab), um Claude Zugriff auf Finanzdatenanbieter zu geben. Durchsuche die Konnektor-Bibliothek in deinen Einstellungen(öffnet in neuem Tab), um Tools von vertrauenswürdigen Finanzpartnern(öffnet in neuem Tab) zu finden.
Richte Verbindungen zu Daloopa(öffnet in neuem Tab) für SEC-Einreichungen und Fundamentaldaten sowie zu S&P Global(öffnet in neuem Tab) für Marktanalysen und Wettbewerbsanalysen ein.
Dieser Workflow nutzt Funktionen, die Claude for Enterprise(öffnet in neuem Tab)-Kunden zur Verfügung stehen. Finanzdaten-Konnektoren erfordern möglicherweise bestehende Abonnements oder Lizenzen bei den zugrunde liegenden Anbietern.
Optionaler Kontext
Stelle in den Chat-Einstellungen sicher, dass Web Search(öffnet in neuem Tab) aktiviert ist, um zusätzlichen Kontext zum bewerteten Unternehmen zu erhalten.
Aktiviere Extended Thinking(öffnet in neuem Tab) für eine bessere Synthese beim Kombinieren von Daten aus mehreren Plattformen und für hochwertigere Dokumentausgaben.
3. Was Claude erstellt
Claude ruft Daten von Daloopa und S&P Global ab, berechnet Wachstumsraten und Margen, vergleicht die Performance mit Wettbewerbern und erstellt ein professionelles Word-Dokument, das bereit für die Prüfung durch das Investmentkomitee ist.
Perfekt! Ich habe die Finanzdaten abgerufen und dein Investment-Memo erstellt:
Abgerufene Daten:
- CloudBridge-Quartalsdaten: Umsatz wuchs von 1,8 Mrd. $ auf 2,8 Mrd. $ über 12 Quartale, operative Margen stiegen von 37,5 % auf 41,2 %, Free Cashflow stieg von 610 Mio. $ auf 915 Mio. $
- Segmentaufschlüsselung: Cloud Platform Services (58 % des Umsatzes, 34 % Wachstum), Developer Tools (28 %, 18 % Wachstum), Professional Services (14 %, 12 % Wachstum)
- Wettbewerber aus SEC-Einreichungen: DataFlow Inc. und SkyLink Corp.
- Wettbewerbsdaten: DataFlow wächst um 19 % bei 36 % Marge, SkyLink wächst um 15 % bei 28 % Marge
- Geschäftsbeziehungen: 8 Großkunden mit insgesamt 22 % des Cloud-Umsatzes, größter Kunde bei 5 %
Analyse:
- Cloud-Platform-Segment wächst um 34 % gegenüber 27 % Gesamtunternehmenswachstum – treibt Mix-Verbesserung
- Free-Cashflow-Konversion bei 33 % Marge zeigt Kapitaleffizienz
- Margen stiegen im Jahresvergleich um 380 Basispunkte, übertreffen Wettbewerber um 5–13 Prozentpunkte
- CloudBridge hält das stärkste Wachstums- und Margenprofil unter den Wettbewerbern im Bereich Unternehmensinfrastruktur
- Kundenkonzentration moderat und rückläufig – kein Abhängigkeitsrisiko von einzelnen Kunden
Investment-Memo:
Memo ansehen
Das Dokument enthält eine Executive Summary mit BUY-Empfehlung und Kursziel von 165 $ (28 % Aufwärtspotenzial), eine Geschäftsübersicht mit Analyse der Segmentperformance, finanzielle Highlights mit Margenausweitung und Cash-Generierung, eine Wettbewerbs-Benchmarking-Tabelle, eine Bewertung nach drei Methoden sowie eine Risikobewertung mit mildernden Faktoren. Formatiert für die IC-Präsentation mit professioneller Typografie und klarer visueller Hierarchie.
4. Folgeprompts
Setze das Gespräch mit Claude fort, um zu verfeinern, zu erweitern oder weiter zu erkunden.
Quellenangaben zur Überprüfung anzeigen
Erhalte konkrete Plattformverweise und Datenpunkte für jede Aussage im Memo. Claude kann jede Zahl und jede Aussage bis zur Quelle zurückverfolgen und dir genau zeigen, woher jede Information stammt.
Gib für jede Kennzahl die genaue Quelle an – ich brauche Plattformname, Abrufdatum und die jeweilige Einreichung oder das Transkript. Zeig mir, woher die Q3-Umsatzzahl stammt, welcher Analystenbericht die Margenausweitung belegt, und die konkreten Wettbewerberdatenpunkte.
Die Bewertungsmethodik erweitern
Füge detaillierte Berechnungen und Annahmen hinzu, um dein Kursziel zu untermauern. Claude zeigt die zugrunde liegende Mathematik und wie sich deine Bewertung unter verschiedenen Szenarien ändert.
Zeig mir die DCF-Berechnung Schritt für Schritt: Umsatzannahmen, Margenprognosen, Diskontierungssatz, Endwert. Erstelle dann eine Sensitivitätstabelle, die zeigt, wie sich der Zielkurs ändert, wenn Wachstumsraten oder Margen um 5 Prozentpunkte vom Basisszenario abweichen.
In ein Präsentationsformat umwandeln
Wandle dein schriftliches Memo in Folien für dein Komitee-Meeting um. Claude strukturiert deinen Inhalt neu und erstellt Diagramme zur Veranschaulichung der wichtigsten Erkenntnisse.
Wandle diese Analyse in eine 6-Folien-PowerPoint um: Titelfolie mit Empfehlung, Geschäftsmodellübersicht, Wettbewerbsvergleich mit Diagrammen, Trends der finanziellen Performance, Bewertungszusammenfassung und Investmentthese. Visualisiere Trends mit visuellen Elementen wie Grafiken und Diagrammen.
5. Tricks, Tipps und Problembehandlung
Verwende konkrete und klare Anweisungen
Claude hat Zugriff auf riesige Mengen an Finanzdaten, wenn es mit mehreren Tools und Quellen verbunden ist. Ohne konkrete Angaben in deinem Prompt erhältst du möglicherweise mehr Daten als benötigt oder verpasst bestimmte, kritische Kennzahlen. Gib klare Anweisungen, damit Claude die für deine Analyse erforderlichen Informationen liefert – das spart Zeit und verbessert die Genauigkeit.
Lade das tatsächliche Memo herunter, nicht nur die Vorschau
Die Vorschau im Chat zeigt möglicherweise nicht die endgültige Typografie, Abstandshierarchie und formatierten Tabellen des Dokuments. Öffne die Datei, um die vollständige Ausgabe zu sehen – und weiter zu bearbeiten.
Passe das Modell an die Aufgabenkomplexität an
Dieses Beispiel verwendet Claude Sonnet 4.5, das Claude-Modell, das sich am besten für eine Balance aus Intelligenz, Geschwindigkeit und Kosten für die meisten Anwendungsfälle eignet. Wenn du schnellere Iterationen brauchst (z. B. für schnelles Brainstorming oder einfache Formatierung), solltest du zu Haiku 4.5 wechseln, dem schnellsten Claude-Modell mit nahezu Spitzenintelligenz. Um mehr über die verschiedenen Modelle zu erfahren, besuche unseren Model Report(öffnet in neuem Tab).
Spezialisierte Funktionen freischalten
Zusätzlich zur Möglichkeit, sich mit Finanzdatentools zu verbinden, bietet Claude for Financial Services(öffnet in neuem Tab) erweiterte Dienste. Neben Finanzdatenverbindungen erhältst du spezialisierte Skills für institutionelle Analysen und Frameworks, etwa für Finanzanalysen oder Bewertungen. Außerdem erhältst du fachkundige Implementierungsunterstützung durch maßgeschneidertes Onboarding, Schulungen und Best Practices.
6. Bereit, es selbst auszuprobieren?
Finanzworkflows, die früher Stunden an Datensammlung und manueller Dokumentformatierung erforderten, verdichten sich jetzt zu fokussierten Gesprächen. Teste den Ansatz mit einer Unternehmensbewertung, um zu kalibrieren, wie Claude mit deinen spezifischen analytischen Anforderungen umgeht.