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M&A-Due-Diligence

Wesentliche Probleme markiert und die Diligence-Zusammenfassung entworfen, jede Zeile mit Zitat zum Quelldokument.

15 Min.RechtlichesClaude Cowork
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Einrichtung

Ein Plugin ausprobieren

Das Corporate-Legal-Plugin wird mit /diligence-issue-extraction, /tabular-review und weiteren M&A-Skills als Ausgangspunkt ausgeliefert, bereits so strukturiert, dass es einen Datenraum durchgeht, die bei einem Change of Control relevanten Klauseln herauszieht und jeden Befund zu seinem Quelldokument zurück zitiert. Es ist eines von zwölf Praxisbereichs-Plugins für Rechtsteams; wenn dein Admin Plugins verwaltet und es noch nicht verfügbar ist, überspringe diesen Schritt – nichts im Folgenden setzt es voraus.

Corporate LegalRuns M&A diligence at scale with cited tabular review, builds disclosure schedules and closing checklists, drafts board consents and minutes in house format, and tracks entity compliance deadlines across jurisdictions.
Hinzufügen
/diligence-issue-extractionRead VDR documents and extract issues per house categories and materiality thresholds, producing findings in house memo format.
In Cowork öffnen
/tabular-reviewTabular review — one row per document, one column per data point, every cell cited to source.
In Cowork öffnen
/material-contract-scheduleBuild the material contracts disclosure schedule from diligence findings, applying the purchase agreement’s Material Contract definition and formatting per the agreement’s schedule format.
In Cowork öffnen
/cold-start-interviewHouse cold-start interview (request list and prior memo), with a per-deal pass for deal-specific context.
In Cowork öffnen

Deine Tools verbinden

Claude Cowork ist leistungsfähiger, wenn es direkt mit deinen Systemen arbeitet. Du kontrollierst Berechtigungen und Zugriff. Erfahre mehr über den Tool-Zugriff.

Navigiere in Cowork zu Customize → Connectors, um die Einrichtung vorzunehmen.

Box
Lies den Datenraum direkt, damit die Diligence-Prüfung gegen den indexierten Dokumentenbestand läuft und nicht gegen ein heruntergeladenes Zip.
Verbinden
Datasite
Lies den Deal-Room selbst, damit jeder Vertrag, jede Zustimmung und jeder Anhang im Index erfasst ist.
Verbinden
iManage
Schreibe den Dokumentenindex, die Problemliste und die Diligence-Zusammenfassung zurück in den Matter-Workspace.
Verbinden
Microsoft 365
Der Dokumentenindex landet als Excel-Datei und die Diligence-Zusammenfassung als Word-Dokument, bereit für das Deal-Team.
Verbinden
Connectors in Cowork durchsuchen

Arbeitsordner einrichten

Lege die Diligence-Anfrageliste und deine Zusammenfassungsvorlage in einem Ordner auf deinem Rechner ab, klicke dann in Cowork auf + Add folder und wähle ihn aus. Speichere ihn als Cowork-Projekt, damit deine Anfrageliste, Anweisungen und dein Memory verknüpft bleiben, während neue Dokumente im Datenraum eintreffen — Cowork liest aus dem verbundenen Raum und schreibt den Index und die Zusammenfassung zurück in den Ordner.

Wenn eine Aufgabe lokal ausgeführt wird, liest Cowork diese Dateien auf deinem Computer; wenn sie in der Cloud ausgeführt wird, verlassen die verwendeten Dateien dein Gerät und werden auf Anthropics Servern verarbeitet. Bei Team- und Enterprise-Plänen werden sie in keinem Fall zum Training von Claude verwendet (wie Cowork mit deinen Daten umgeht); bei Pro und Max richtet sich das nach deiner Einstellung zur Modellverbesserung.

Deals / Project-Silvern
diligence-request-list.docxMay 9, 202646 KB
diligence-summary-template.docxFeb 3, 202652 KB
In der Chatleiste von Cowork:Deals / Project-Silvern

Der Prompt

Kopiere dies in Claude Cowork

Lies jedes Dokument in dem verbundenen Datenraum. Kategorisiere jedes nach Typ, und extrahiere dann für die wesentlichen Verträge Vertragspartner, Laufzeit, Change-of-Control-, Abtretungs- und Zustimmungsklauseln. Markiere die wesentlichen Probleme und entwirf die Diligence-Zusammenfassung mit einem Zitat zurück zum Quelldokument und Abschnitt für jeden Eintrag.

Deals / Project-Silvern

Warum das funktioniert

Prompt

Zuerst kategorisieren, dann extrahieren. Wenn der Raum nach Dokumenttyp sortiert wird, läuft der Extraktionsschritt nur auf den wesentlichen Verträgen, sodass die Problemliste nicht im Rauschen untergeht.

Prompt

Benenne die Klauseln, die wichtig sind. Change-of-Control, Abtretung und Zustimmung sind die deal-auslösenden Klauseln, sodass der Index handlungsrelevant statt erschöpfend ist.

Prompt

Verlange ein Zitat für jeden Eintrag. Das Deal-Team kann zum Quelldokument und Abschnitt durchklicken, um jeden Befund zu überprüfen, bevor er in die Zusammenfassung aufgenommen wird.

Quelle

Lies den Raum direkt. Der Box- oder Datasite-Konnektor bedeutet, dass die Prüfung gegen den Live-Index läuft, sodass spät hochgeladene Dokumente nicht übersehen werden.

Einen besseren Entwurf erhalten

Übung

Füge ein passendes Beispiel hinzu. Lege eine frühere Diligence-Zusammenfassung, die dir gefällt, in den Ordner, und Cowork übernimmt deine Struktur und Überschriften.

Übung

Bitte darum, Unsicherheiten zu kennzeichnen. Füge „kennzeichne alles, bei dem du dir nicht sicher bist" hinzu, damit du weißt, welche Einträge du zuerst überprüfen solltest.

Lass Cowork für dich arbeiten

Ein Plugin-Skill ist ein Ausgangspunkt — passe ihn mit deinen eigenen Praktiken und deinem Fachwissen an. Ein paar Minuten Gespräch, und er läuft von da an nach deinen Standards.

Mach aus dem, was wir in dieser Aufgabe bisher gemacht haben, einen Skill, oder bearbeite den Skill /diligence-issue-extraction mit meinem Feedback.

Deals

Mach es wiederholbar

Als Artefakt teilen

Eine Diligence-Zusammenfassung ist veraltet, sobald der Verkäufer einen weiteren Ordner hochlädt. Bitte Cowork, den Dokumentenindex und die Problemliste als Artefakt zu veröffentlichen, und das Deal-Team hat einen einzigen Link.

Veröffentliche den Dokumentenindex und die Liste der wesentlichen Probleme als Artefakt für das Deal-Team. Führe es erneut gegen den verbundenen Datenraum aus und halte oben einen kurzen Hinweis „was ist neu seit dem letzten Lauf" fest.

Deals / Project-Silvern

Erneut ausführen, während sich der Raum füllt

Während der Diligence-Prüfung landen jeden Tag neue Dokumente im Datenraum. Gib /schedule im Prompt ein oder öffne Scheduled in der Cowork-Seitenleiste, und der angepasste Skill wird jeden Morgen erneut ausgeführt, damit Index und Problemliste aktuell bleiben. Ein geplanter Lauf, der diesen Ordner benötigt, läuft auf deinem Computer, also halte die Desktop-App geöffnet.

/schedule Täglich um 7 Uhr während des Diligence-Zeitraums /diligence-issue-extraction erneut gegen den verbundenen Datenraum ausführen, den Dokumentenindex und die Problemliste aktualisieren und oben vermerken, was seit gestern neu ist.

Deals / Project-Silvern
Geplante AufgabeAktiv
Datenraum-Diligence-Aktualisierung

Führt /diligence-issue-extraction gegen den verbundenen Datenraum aus, aktualisiert den Dokumentenindex und die Problemliste und vermerkt, was seit dem letzten Lauf neu ist.

täglich um 7 Uhr während des Diligence-ZeitraumsIn Cowork öffnen

Mit deinen Teammitgliedern teilen

Dein angepasstes /diligence-issue-extraction trägt jetzt deine Anfrageliste, dein Zusammenfassungsformat und die Klauseln, die du bei jedem Deal kennzeichnest. Teile es, damit das Corporate-Team und externe Anwälte den Raum auf dieselbe Weise durchgehen und die Problemliste konsistent bleibt, egal wer einen Ordner übernimmt.

Wie es weitergeht