PitchBook für die Investmentrecherche nutzen

Die PitchBook Premium-Integration gibt Claude Zugriff auf firmeneigene Private-Capital-Marktdaten und analytische Kennzahlen. Dieser Artikel beschreibt die Schritte zum Einrichten und Verwenden von PitchBook-Daten für die Finanzrecherche, einschließlich Finanzanalyse, Wettbewerbsbenchmarking, Mapping von Netzwerkbeziehungen und Analyse von Investorenportfolios.

Die PitchBook-Integration basiert auf Claudes Fähigkeit, Remote-Konnektoren zu nutzen.

Was diese Integration bietet

Der von dieser Integration bereitgestellte Datensatz umfasst Profile für mehr als 8,5 Millionen private Unternehmen, 2,8 Millionen Deals, 597.000 Investoren und 154.000 Fonds. Diese Integration schließt einige firmeneigene Daten von Drittanbietern aus, die in der PitchBook-Plattform enthalten sind.

Funktionen

Die PitchBook-Integration ermöglicht Claude den Zugriff auf Private-Capital-Marktdaten:

• Entitätssuche und -identifikation: Durchsuche die Datenbank von PitchBook nach Unternehmen, Investoren, Fonds, Personen, Limited Partners (LPs) und Deals anhand von Name oder Ticker und rufe eindeutige PitchBook-Identifikatoren (PBIDs) ab.

• Zugriff auf Unternehmensdaten: Rufe Unternehmensprofile ab, einschließlich Geschäftsbeschreibungen, Eigentümerstatus, vollständiger Finanzierungshistorie, Finanzberichten (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow), Teammitgliedern und aktuellen/ehemaligen Investoren.

• Investoren- und Fondsinformationen: Greife auf Investorenprofile mit AUM und Investitionsfokus zu, auf Portfoliobestände, die aktuelle und realisierte Investitionen zeigen, auf von jedem Investor eingesammelte Fonds und auf Kapitalzusagen von Limited Partners für bestimmte Fonds.

• Deal- und Transaktionsdetails: Rufe vollständige Deal-Informationen ab, einschließlich Teilnehmer, Investitionsbeträge, Bewertungen, Konditionen, Lead-Investor-Status und detaillierte Cap Tables, die Eigentumsanteile und Liquidationspräferenzen über verschiedene Runden hinweg zeigen.

• Beziehungs- und Netzwerkdaten: Finde Verbindungen zwischen Entitäten, wie Co-Investoren bei Deals, gemeinsame Portfoliounternehmen zwischen Investoren, Teammitglied-Historien über Unternehmen hinweg und LP-Beteiligungen über mehrere Fonds hinweg.

Wie Claude die Daten von PitchBook nutzt

Claude greift auf PitchBook-Daten zu, um deine Analysen zu unterstützen. Hier sind mehrere Beispiele für Aufgaben, bei denen Claude sich entscheiden könnte, von PitchBook bereitgestellte Daten zu verwenden:

• Erstellung von Finanzierungszeitlinien: Claude ruft die Deal-Historie eines Unternehmens ab, um zu zeigen, wie sich Bewertungen verändert haben, welche Investoren an jeder Runde beteiligt waren und wie sich die Eigentumsanteile im Laufe der Zeit verwässert haben.

• Peer-Group-Benchmarking: Beim Vergleich von Unternehmen ruft Claude Finanzkennzahlen, Bewertungsmultiplikatoren und Finanzierungsbeträge ab, um zu ermitteln, welche Unternehmen höher oder niedriger bewertet sind als ähnliche Unternehmen.

• Analyse von Investorenportfolios: Claude untersucht das Portfolio eines Investors, um dessen typische Investitionsgrößen, bevorzugte Branchen und Phasenfokus zu ermitteln.

• Entdeckung von Verbindungen: Claude verfolgt Beziehungen zwischen Unternehmen und Investoren, um Wege für warme Einführungen zu finden, etwa durch die Identifizierung gemeinsamer Verbindungen über Vorstandsmitglieder oder frühere Deals.

• Erkennung von Exit-Mustern: Claude analysiert frühere Exits in deiner Branche, um typische Akquisitionsmultiplikatoren, häufige Käufer und durchschnittliche Haltedauern für ähnliche Unternehmen aufzuzeigen.

Einrichten der PitchBook-Integration

Technische Details zur PitchBook-Integration findest du in der PitchBook Premium Integration MCP-Service-Dokumentation. Nutzer müssen über Single-Sign-On-Anmeldedaten (SSO) und eine sitzplatzbasierte, unbegrenzte oder Test-PitchBook-Lizenz verfügen.

Wenn dein Konto keinen Zugriff auf den MCP-Service hat, wende dich bitte an deinen Account-Ansprechpartner.

Für Organisationsinhaber

1. Navigiere zu Admin-Einstellungen > Konnektoren.

2. Scrolle nach unten und klicke am Ende der Liste auf „Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen".

3. Greife hier über SSO auf die MCP-URL zu: https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp

4. Benenne den Konnektor (z. B. „PitchBook Premium")

5. Klicke auf „Hinzufügen"

Für einzelne Nutzer

Erfahre mehr über das Finden und Verbinden von Tools.

Häufige Anwendungsfälle

Unternehmensinformationen entdecken

Optimiere den Weg der Finanzrecherche von der Suche bis zur Erkenntnis. Claude kann umfassende PitchBook-Daten zu einem bestimmten Unternehmen abrufen, einschließlich einer Übersicht, Finanzdaten, Deal-Historie, Schlüsselpersonal und Investoren. Beim Vergleich mehrerer Unternehmen aus einer von Nutzern oder Claude erstellten Liste ruft Claude PitchBook-Daten für jedes Unternehmen ab, bevor die Ergebnisse in einer einzigen Liste zusammengestellt werden, um Deal-Möglichkeiten zu erkennen.

Wann zu verwenden: Bei der Recherche bestimmter Unternehmen für Deal-Sourcing, das Sammeln von Marktinformationen, Benchmarking, Asset-Allokation und Geschäftsentwicklung.

Wettbewerbsanalyse

Vergleiche schnell Zielunternehmen, um vielversprechende Möglichkeiten für Investitionen, Fusionen und Übernahmen sowie Partnerschaften zu identifizieren. Claude führt diese Aktion anhand von Unternehmens- und Deal-Listen durch, die von Nutzern bereitgestellt werden, oder indem es Unternehmenslisten aus dem Web und anderen Quellen generiert. Das LLM greift auf PitchBooks umfassende Unternehmensinformationen zu, einschließlich Investitionshistorie, Produktdetails, finanzieller Leistung und mehr, um kritische Details für jedes Unternehmen auf der Liste abzurufen. Nutzer können den Deal-Flow beschleunigen, indem sie diese Kennzahlen in einer übersichtlichen und lesbaren Ausgabe vergleichen.

Wann zu verwenden: Beim Vergleich von Finanz- und Leistungskennzahlen über mehrere Unternehmen hinweg, um neue Möglichkeiten zu finden, das Market Mapping zu beschleunigen, Akquisitionsziele zu identifizieren und Deal-Sourcing-Workflows zu optimieren.

Beziehungs-Mapping

Entdecke unerwartete Verbindungen zwischen Unternehmen, Investoren und Fachleuten, indem du Claude nutzt, um PitchBooks umfassende Private-Capital-Marktdaten in Marktkarten zu verwandeln, die komplexe Beziehungen innerhalb der Branche aufzeigen. Claude greift auf PitchBooks firmeneigene Daten zu, um die Finanzrecherche zu beschleunigen, indem es diese Erkenntnisse extrahiert und leicht verständliche Wettbewerbscluster erstellt.

Wann zu verwenden: Beim Visualisieren der geschäftlichen, investitionsbezogenen und produktbezogenen Beziehungen zwischen Unternehmen, um Deal-Sourcing, Supply-Chain-Management, strategische Partnerschaften, Investoren-Sourcing und mehr zu unterstützen.

Tipps zur Verwendung der Daten von PitchBook

• Beginne Prompts mit „Verwende PitchBook-Daten, um..." um sicherzustellen, dass Claude Ergebnisse liefert, die auf PitchBooks umfassendem Datensatz an Private-Capital-Marktinformationen basieren.

• Stelle detaillierte, mehrteilige Fragen, um umfassende Antworten auf komplexe Anfragen zu erhalten. Um beispielsweise eine Marktkarte zu erstellen, solltest du (1) mit einem Unternehmen beginnen, (2) wichtige Investoren auswählen, (3) Portfoliounternehmen analysieren und (4) darum bitten, Muster im gesamten Netzwerk zu identifizieren.

• Verwende die Daten von PitchBook als Referenz für Deal-Sourcing, Due Diligence und Deal-Ausführung, statt als alleinige Informationsquelle.

• Kombiniere den Datenabruf mit Analysen von PitchBook-Researchern, um ein vollständiges Bild des Marktes zu erstellen und Möglichkeiten mit vollständigem Kontext zu identifizieren.

• PitchBooks Private-Capital-Marktdaten stammen direkt von Fonds, Unternehmen, Einreichungen und Beziehungen.

Kontakt

Wenn du Probleme beim Abschließen der PitchBook Premium-Integration hast, kannst du dich an support@pitchbook.com wenden, um Hilfe zu erhalten.