Claude Cowork für den Vertrieb nutzen: jeden Account vor dem ersten Anruf recherchieren

Schau dir den kompletten Workflow im Video an und folge dann den Schritten unten, um ihn selbst einzurichten.

Im Video — Brittney, eine Account Executive, bereitet sich auf einen ersten Anruf vor: wer der Kunde ist, was er aufbaut, seine Ausgaben, die Risiken. Eine von ihr erstellte Skill fasst das in wenigen Minuten zusammen; nach dem Anruf verwandelt eine zweite Skill das Transkript in die Folgearbeit.

Schritt 1: Die Account-Research-Skill einrichten

Die Skill ist das, was aus einem einzeiligen Prompt einen vollständigen Account-Brief macht — sie sagt Claude, was du vor einem ersten Anruf wissen möchtest, welche Tools darüber verfügen und wie der Brief aufgebaut sein soll. Das Sales-Plugin wird mit einer bereits fertigen account-research-Skill ausgeliefert. Du installierst sie, richtest sie auf deine Tools aus und sagst Claude, sie auf dein Unternehmen zuzuschneiden.

Installieren und einrichten:

1. Unter Anpassen → Plugins öffnest du das Sales-Plugin und installierst es — es kommt mit der account-research-Skill, die darauf basiert, wie ein funktionierendes Vertriebsteam sie nutzt.
2. Unter Anpassen → Konnektoren verbindest du die Tools, auf die die Skill zugreift — dein CRM (wie HubSpot oder Salesforce), das Data Warehouse, Anrufaufzeichnungen, E-Mail, Chat und das Web. Wenn die Skill ausgeführt wird, liest Claude alle gleichzeitig.
3. In der Chatleiste wählst du einen Ort, an dem Claude lesen, bearbeiten und speichern kann: einen Arbeitsordner, wenn du die Desktop-App nutzt, oder ein Projekt. Der Brief landet dort vor dem Anruf, und das Debriefing kommt danach daneben, sodass daraus mit der Zeit die Historie des Accounts wird.

Nachdem das Plugin installiert und deine Tools verbunden sind, sagst du Claude, die Skill auf dein Unternehmen zuzuschneiden — deine Systeme, die Signale, die zählen, und das Brief-Format, das du am schnellsten liest:

Claude führt dich durch die Frage, welche Informationen gesammelt werden sollen, welche verbundenen Tools durchsucht werden sollen und wie der Brief aufgebaut sein soll, und schreibt die Skill dann entsprechend um. Sobald die Skill fertig ist, probiere sie an einem Account aus, den du bereits kennst, vergleiche das Ergebnis mit dem, wie du es selbst schreiben würdest, und sag Claude, alles zu korrigieren, was übersehen wurde.

Schritt 2: Den Account-Brief vor dem Anruf ausführen

Die Skill ist eingerichtet und deine Tools sind verbunden. Am Morgen eines ersten Anrufs öffnest du nun Claude, tippst /, wählst die account-research-Skill und nennst den Account:

Claude liest gleichzeitig aus jeder verbundenen Quelle und schreibt einen Brief in deinen Arbeitsordner — Ausgabenverlauf, die Stakeholder-Karte, was übernommen wurde, offene Deals und die Risikosignale, die es wert sind, bevor du im Raum bist, bekannt zu sein. Du gehst mit echtem Kontext hinein, sodass sich das erste Gespräch um Strategie dreht statt um Orientierung.

Schritt 3: Das Debriefing nach dem Anruf ausführen

Nach dem Meeting, auf das du dich vorbereitet hast, kehrst du zur selben Cowork-Sitzung zurück, in der dein Account-Kontext noch geladen ist. Die call-summary-Skill des Sales-Plugins liest das Anruftranskript und verwandelt es in deine Folgearbeit.

Richte sie so ein, wie du die Account-Research in Schritt 1 eingerichtet hast: passe sie an die Folgearbeit an, die du tatsächlich versendest — deine Aktionspunkte, eine interne Nachricht für das Team, eine Kunden-Nachfassung. Sobald sie angepasst ist, tippst du / und führst sie aus:

Aus dem Transkript erstellt Claude drei Teile:

• Aktionspunkte — eine Checkliste, direkt in deinem Arbeitsordner gespeichert
• Team-Nachricht — wichtige Erkenntnisse, nächste Schritte und Verantwortliche für deinen Account-Kanal
• Kunden-Nachfassung — eine Zusammenfassung und nächste Schritte, in deinem Stil verfasst

Mach es dir zu eigen

Dieses Setup passt zu jeder Rolle, die in ein Meeting geht und mehr Kontext braucht, als sie hat:

• Customer Success vor einer Verlängerung oder Eskalation — Nutzungsverlauf, Support-Tickets, der Chat-Kanal des Accounts
• Partnerschaften vor einem ersten Treffen — Deal-Historie, öffentliche Nachrichten, was intern bereits besprochen wurde
• Recruiting vor einem Panel — das Portfolio des Kandidaten, frühere Interviewnotizen, die Anforderungen der Rolle
• Corporate Development vor einem Due-Diligence-Gespräch — öffentliche Unterlagen, frühere interne Analysen, Marktsignale

Das Setup ist jedes Mal dasselbe:

1. Starte eine Aufgabe in Cowork und beschreibe, was du vor dem Meeting wissen möchtest — die Quellen, die Signale, das Format.
2. Bitte Claude, es als Skill zu schreiben; teste sie an etwas, das du bereits kennst, und verfeinere sie.
3. Verbinde die genannten Tools und wähle einen Arbeitsordner.
4. Führe sie mit einer Zeile vor jedem Meeting aus; führe die Debriefing-Skill danach aus.

Claude übernimmt das Sammeln. Die Beurteilung, was damit zu tun ist, liegt bei dir.

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