Sechs Skills für Finanzdienstleistungsprofis

Claude for Financial Services Skills sind spezialisierte Tools, die Finanzdienstleistungsprofis bei wichtigen Workflows unterstützen sollen. Diese Skills verleihen Claude gezielte Fähigkeiten für gängige Aufgaben der Finanzanalyse, Recherche und Dokumentenerstellung und helfen dir, effizienter und konsistenter zu arbeiten.

Diese Skills befinden sich in der Research Preview und stehen ausschließlich Nutzern von Claude for Financial Services zur Verfügung, die sich auf unserer Warteliste eintragen. Wir werden diese Liste regelmäßig überprüfen und interessierten Nutzern Zugang zu dieser Funktion gewähren. Wenn du einen Enterprise-Plan hast, solltest du dich an deinen Account Manager wenden, um bevorzugten Zugang zu erhalten.

Eine Comps-Tabelle, ein DCF-Modell und ein Earnings-Update folgen jeweils einer Struktur, die dein Team bereits erwartet, und der Wiederaufbau dieser Struktur kostet Zeit, die eigentlich der Analyse selbst gehört. Diese Skills übernehmen die Struktur, damit sich dein Aufwand auf die Beurteilungsfragen konzentrieren kann. Entscheide, bevor du beginnst, wie ein gutes Ergebnis aussieht: Ein klarer Maßstab für Format und Inhalt ermöglicht es dir, das Ergebnis zu bewerten, anstatt nur darauf zu reagieren. Wenn du allgemeine Informationen zu Skills suchst, siehe Was sind Skills?

Voraussetzungen

Für Admins (Enterprise-Pläne): Owner müssen zunächst sowohl Code-Ausführung und Dateierstellung als auch Skills in Admin-Einstellungen > Skills aktivieren. Beide Schalter befinden sich auf dieser Seite, und Mitglieder sehen Skills erst, wenn beide aktiviert sind.

Für einzelne Mitglieder: Sobald Skills für deine Organisation aktiviert sind, verwaltest du sie über den Tab Customize in der linken Seitenleiste, unter Customize > Skills.

So aktivierst du Skills

1. Stelle sicher, dass Code-Ausführung und Dateierstellung aktiviert ist. Bei Enterprise-Plänen steuert dein Admin dies auf Organisationsebene; einzelne Free-, Pro- und Max-Konten verwalten dies unter Einstellungen > Funktionen. Skills laufen in Claudes sicherer Sandbox-Computing-Umgebung.
2. Öffne Customize > Skills.
3. Aktiviere oder deaktiviere einzelne Skills nach Bedarf. Du kannst auch eigene hochladen.

Erfahre mehr über die Nutzung von Skills in Claude.

Comps-Analyse mit öffentlichen/privaten Peers

Dieser Skill erstellt Peer-Benchmarking-Tabellen mit Bewertungsmultiplikatoren und operativen Kennzahlen, die sich automatisch mit Live-Daten aktualisieren.

Was er macht: Erstellt eine umfassende Vergleichsanalyse zwischen einem Zielunternehmen und ausgewählten Peers unter Verwendung sowohl öffentlicher als auch privater Unternehmensdaten.

Vorgeschlagene Datenquellen:

• Fundamentaldaten börsennotierter Unternehmen (FactSet/CapIQ/Daloopa)
• Fundamentaldaten privater Unternehmen (PitchBook)
• M&A-Transaktionsdaten (PitchBook)

Wichtige Ergebnisse:

• Excel-Tabelle mit Finanzdaten der Peer-Unternehmen und Bewertungsmultiplikatoren
• Schriftliche Analyse, die die Begründung der Peer-Auswahl und wichtige Erkenntnisse dokumentiert

Discounted-Cashflow-Modellierung (DCF)

Dieser Skill erstellt Discounted-Cashflow-Modelle mit korrekten WACC-Berechnungen, Szenario-Umschaltern und Sensitivitätstabellen.

Was er macht: Erstellt umfassende DCF-Bewertungsmodelle mit detaillierten Cashflow-Prognosen und Szenarioanalysen.

Vorgeschlagene Datenquellen:

• Fundamentaldaten börsennotierter Unternehmen (FactSet/CapIQ/Daloopa)
• Konsensschätzungen (FactSet)
• Broker-Research

Wichtige Ergebnisse:

• Excel-DCF-Modell mit detaillierten Cashflow-Prognosen und Bewertung
• Sensitivitätsanalyse, die die Auswirkungen wichtiger Annahmen zeigt
• Executive Summary mit Bewertungsspanne und wichtigen Treibern

Recherche zur Initiierung der Coverage

Dieser Skill unterstützt bei der Durchführung umfassender Unternehmensrecherchen zur Initiierung der Coverage, einschließlich Geschäftsmodellanalyse, Wettbewerbspositionierung und Überprüfung der finanziellen Performance.

Was er macht: Erstellt gründliche Recherche-Berichte mit Anlageempfehlungen, Finanzmodellen und Bewertungsanalysen für neue Coverage-Initiierungen.

Vorgeschlagene Datenquellen:

• Websuche zu wichtigen Unternehmensentwicklungen
• SEC-Einreichungen (EDGAR)
• Fundamentaldaten börsennotierter Unternehmen (FactSet/CapIQ/Daloopa)
• Earnings-Transkripte (Aiera)

Wichtige Ergebnisse:

• Umfassender Initiierungsbericht mit Anlageempfehlung und Kursziel
• Detailliertes Finanzmodell mit Prognosen und Bewertungsanalyse
• Executive-Summary-Präsentation zur Prüfung durch das Investmentkomitee

Erstellung von Strip-Profilen/Unternehmensübersichten

Dieser Skill erstellt prägnante, 1-2-seitige Unternehmenszusammenfassungen für Pitch Books und Käuferlisten mit wichtigen Kennzahlen und Investment-Highlights.

Was er macht: Erstellt professionelle Unternehmensprofile mit Executive Summaries, Geschäftsübersichten, Finanzzusammenfassungen und unterstützenden Anhängen.

Vorgeschlagene Datenquellen:

• Fundamentaldaten börsennotierter Unternehmen (FactSet/CapIQ/Daloopa)
• Fundamentaldaten und Entwicklungen privater Unternehmen (Pitchbook)

Wichtige Ergebnisse:

• Professionelle Unternehmensprofil-Präsentation mit Executive Summary
• Geschäftsübersichtsdokument mit wichtigen Kennzahlen und Positionierung
• Zusammenfassung der Investmentthese mit Wachstumstreibern und Risiken

Erstellung von Due-Diligence-Datenpaketen

Dieser Skill verarbeitet Datenraum-Dokumente zu strukturierten Excel-Datenpaketen mit Finanzdaten, Kundenlisten und Vertragsbedingungen.

Was er macht: Extrahiert und organisiert wichtige Informationen aus CIMs, Offering Memorandums und anderen Due-Diligence-Unterlagen in standardisierten Formaten.

Vorgeschlagene Datenquellen:

• Due-Diligence-/CIM-Dokumente (SharePoint, Egnyte)

Wichtige Ergebnisse:

• Standardisiertes Finanzdatenpaket mit historischen und prognostizierten Finanzdaten
• Executive Summary mit Hervorhebung wichtiger Investmentkennzahlen
• Normalisierte Daten für Comps-Analyse und Modellierung

Earnings-Analyse

Dieser Skill erstellt professionelle Equity-Research-Berichte zu Earnings-Updates, die die Quartalsergebnisse von Unternehmen analysieren, die sich bereits in der Coverage befinden.

Was er macht: Erstellt schnell verfügbare Earnings-Analysen mit Fokus auf Beat/Miss-Analyse, wichtige Kennzahlen, aktualisierte Schätzungen und überarbeitete Thesen. Generiert ein 8-12-seitiges Dokument (3.000-5.000 Wörter) einschließlich zusammenfassender Tabellen und Diagramme.

Vorgeschlagene Datenquellen:

• Earnings-Call-Transkripte (Aiera)
• Investorenpräsentationen (Daloopa, Aiera)
• Fundamentaldaten börsennotierter Unternehmen (FactSet/CapIQ/Daloopa)

So verwendest du diese Skills

Claude for Financial Services Skills funktionieren automatisch, wenn sie für deine Aufgabe relevant sind. Du musst sie nicht explizit aufrufen – Claude entscheidet basierend auf deiner Anfrage, wann welcher Skill benötigt wird.

Wenn du Claude beispielsweise bittest, „Erstelle ein DCF-Modell für Unternehmen XYZ“, verwendet Claude automatisch den DCF-Modellierungs-Skill. Ebenso löst die Anfrage „Comps-Analyse für ABC Corp“ den Comps-Analyse-Skill aus.

Um sicherzustellen, dass Claude den Skill verwendet, kannst du Claude auch gerne explizit anweisen, den Skill zu nutzen. Füge dem Prompt beispielsweise „bitte verwende den DCF-Skill“ hinzu.

Übung: Führe einen Skill für ein Unternehmen aus, das du kennst

Wähle ein Unternehmen, das du abdeckst oder gut kennst, und bitte um eine Comps-Analyse. Benenne den Skill und lege die Form der Ausgabe genau fest, da die Tabelle zu der Art passen muss, wie dein Team sie liest:

Wenn die Tabelle zurückkommt, überprüfe sie so, wie du den ersten Entwurf eines neuen Analysten überprüfen würdest. Verfolge zwei oder drei der Multiplikatoren zurück zu den zugrunde liegenden Fundamentaldaten und vergleiche die Begründung der Peer-Auswahl mit der Auswahl, die du selbst getroffen hättest. Erwarte, dass du den ersten Durchgang anpassen musst: Ein Peer, den du austauschen würdest, oder eine Annahme, die du anders setzen würdest, ist normal, denn der Skill erstellt den Entwurf, und die Beurteilung bleibt bei dir. Wenn etwas nicht aufgeht, weise darauf hin und bitte Claude um eine Überarbeitung.

Best Practices

• Sei konkret bei deinen Anforderungen: Gib klar den Unternehmensnamen, die Art der Analyse und alle spezifischen Parameter an, die du benötigst.
• Gib Kontext: Teile relevante Details wie Branche, Zeitraum oder spezifische Kennzahlen mit, auf die du dich konzentrieren möchtest.
• Überprüfen und verfeinern: Nachdem Claude mithilfe eines Skills eine Ausgabe erstellt hat, kannst du um Anpassungen oder zusätzliche Analysen bitten.
• Nutze mehrere Skills: Viele Workflows profitieren davon, mehrere Skills zusammen zu verwenden – zum Beispiel den Recherche-Skill zur Initiierung der Coverage und anschließend den DCF-Skill für die Bewertung.

Eine Gewohnheit reicht über diese sechs Skills hinaus: Wann immer ein Ergebnis in einen bestehenden Workflow passen muss, benenne im selben Prompt den gewünschten Skill und das benötigte Format der Ausgabe, und verfolge dann die wichtigen Zahlen zurück zu ihren Quellen, bevor das Ergebnis deinen Schreibtisch verlässt.

Mehr über Skills erfahren

• Was sind Skills?
• Skills in Claude verwenden
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